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在陽光斜射的傍晚，揚州城內燈火璀璨，繁華喧囂。包拯靜坐於府邸的書房中，案卷堆積如山，燭光搖曳下，生出幾分孤寂。此時，揚州數名豪傑齊聚於此，正商議一起離奇案件。
案件的受害者乃是位名叫小苑的名妓，她清麗脫俗，渾身散發出如蘭似桂的芬芳。雖身處青樓，卻有著不凡的身世，眾多官員皆為她傾倒，而今卻屢次遭遇橫禍。她的悲慘經歷在城中傳遍，令人痛心不已。幾日前，小苑遭人毒害，離奇地當場死亡，死狀慘烈，彷彿乃是被機關術所制，身上佈滿細小的傷口，令人不寒而慄。
包拯眉頭緊鎖，心底暗想：“小苑明明有許多仰慕者，何以會遭此橫禍？”此時，一道清朗的聲音打斷了他的思緒，南俠展昭已到，言道：“包大人，不如我們先去探訪小苑的遺體，也許能尋得些線索。”
“好。”包拯點頭，示意展昭與師爺公孫策一同前往。二人一身錦衣，氣宇軒昂，走向小苑的青樓。青樓內外張燈結綵，氣氛如常，然而對於小苑的死，眾人卻偷偷議論，神色間多是驚恐與詫異。
踏入雅間，包拯細細檢視屍體，發現小苑身邊散落著幾隻精巧的木偶，儼然是用來表演的傀儡。展昭厲聲問道：“這些東西是什麼人留下的？”
“我知曉。”師爺公孫策雖是老成持重，然眼神銳利，見包拯盯著那木偶。木偶之旁，有一張紙條，上書“忍術，無形無影”，字跡飄忽，似是故意留下的迷惑之物。
“這世上何以會有人用這種邪術？”展昭面露不解，心中卻早已有了判斷。包拯眼神閃爍，逐漸解析出其中的奧秘，既有傀儡術，又有忍術，真是匪夷所思。
不遠處，王朝和馬漢也已趕到，王朝面色凝重，他是個精於計算之人，若有線索，必不會錯過：“包大人，這裡的一切顯得那麼不尋常，是否還有其他受害者？”
“正是。”包拯抬頭，目光如炬，越是細查越覺異樣。“剛接到訊息，城中幾日內有數位富商皆似乎被人索命，他們無一例外均曾與小苑有過交往。”
正當眾人細緻推敲此案的時候，青樓門口突然傳來一聲尖叫，一名女子匆忙跑了進來，顧不得許多，撲倒在包拯面前，面容慌張，“包公，求你們救救我！我也是一個受害者！”
包拯見她神色恍惚，出言安撫：“奴家請儘管言說，莫要慌張。”女子名曰小梅，是小苑的姐妹。她的聲音微弱，似有後怕，“幾日前，我在青樓的屋頂見到了一個蒙面人，他施展著什麼神秘的法術，我心中驚恐，不知該如何是好。”
她的驚慌引起了包拯的關注，細詢之下，小梅講述了原委，原來那蒙面人竟然身懷東洋異術，能用機關術操縱木偶，又施展忍術隱匿身形，令人難以追蹤。
“這等人手段真是高明！”展昭低聲咕噥，心中已有了幾分計劃。
幾人隨即決定，設下圈套，借小梅作為誘餌引出那個邪術高手。於是他們在青樓內設下諸多機關，佈下重重陷阱，等待那個神秘的蒙面人露面。幾日後，夜幕降臨，青樓內燈光明亮，然而暗處卻佈下重兵，皆是靜候。
果然，夜深人靜之時，蒙面人悄然接近，試圖引小梅入圈，包拯與展昭早已隱蔽在一旁。待蒙面人觸動機關之時，立即出手。展昭手起刀落，直逼在蒙面人身後，包拯則出語冷峻：“閣下何人，膽敢於揚州城中施展此等邪術！”
蒙面人聞言，大驚回頭，露出了邪魅的笑容，嘴角勾起，一道火焰自他指間竄出，炙熱氣息撲面而來，竟是火彈術。
展昭身手敏捷，憑藉內力一躍而起，避過了火球的襲擊，緊隨其後直逼向前。包拯則未出言，眼觀四路，心裡卻已將所有邪術盡數推演一遍。既然有忍術，也必然存在分身術，他冷靜分析，尋找破綻。
然而就在此時，包拯
