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在大宋年間，金明池畔，秋風送爽，月明如水。此時的汴京一片繁華，然而暗流湧動，一樁離奇的死亡事件打破了這份美好。
包拯，大宋神探，正坐在他的書房中，凝視著眼前的案卷。數日前，東洋商人高田在汴京被發現屍體，滿身是傷，面目扭曲，死狀慘不忍睹。高田手中握著一塊雕刻精美的木牌，上面的符文讓人不寒而慄。傳言這是東洋邪術的象徵，而東洋人對這種邪術的保密程度也讓案件的真相更顯撲朔迷離。
“包大人，這樁案子非同小可。”公孫策聲音低沉，眉頭緊鎖，“如果真與邪術有關，我們恐怕會碰上麻煩。”
包拯微微頷首，心中卻暗自思忖：“東洋忍術、傀儡術、機關術，都是這案子纏繞的鬼魅。要想理清真相，唯一的辦法就是深入敵穴。”
就在此時，南俠展昭身著黑衣，推門而入，氣勢如虹。他一眼看見包拯，拱手道：“大人，我已帶人前來，正準備調查此案。若有需要，隨時呼喚。”
“展兄，此案之複雜，非一般之人可解。”包拯沉聲道，“你我需謹慎行事。”
案情顯然不僅僅是殺人，而是一起精心策劃的陰謀。隨著調查詢問，包拯等人發現，死去的東洋商人高田與一名神秘女子有著密切聯絡。她名叫綾音，嬌小玲瓏，肌膚如雪，五官精緻，神情間卻流露出淡淡的憂傷。多方打聽後，發現綾音似乎在高田死前經歷了某種無法言說的痛苦。
“包大人……”綾音輕聲道，纖手撫額，面露惶惑，“我與高田是青梅竹馬，然而他最近總是神秘兮兮，甚至深夜出入某個偏僻的寺廟。我……我實在不知他為何如此。”
包拯目光如炬，似乎抓住了什麼。“寺廟嗎？說不定與此案有千絲萬縷的關係。”
當晚，包拯、展昭、公孫策一同前往高田所提及的寺廟。月色下，寺廟顯得格外靜謐，只有一股詭異的氣息瀰漫。突然，一陣腳步聲從側面傳來，包拯心中警覺，快速示意眾人警惕。
一道黑影疾速撲來，展昭身形如電，迅速擋在包拯之前，隨之而來的戰鬥如火如荼。黑影原來是一個使用東洋刀法的刺客，他全身利刃，手裡還握著一張 ominous 的木牌，正是那個傳聞中的邪術符文。
“你到底是誰？”展昭問，語氣冷峻。
“我與此案無關，只是來收回屬於我的東西！”刺客冷冷回應，隨即施展起機關術，地面陷阱驟然開啟，包拯和公孫策相繼摔倒。
包拯心中一凜，暗自咒罵，沒想到如此容易就中了敵人的伎倆。他迅速調整心態，叫道：“此人邪術必非善類，我等不可畏懼，團結一致！”
展昭一聲吼，果斷衝向刺客，與之激鬥。霎時間，兩位武林高手鬥得不可開交，刀光劍影，飛旋而起。包拯趁機從地上爬起，尋找到一根木棍，奮力抽向刺客的後背，刺客應聲倒地，但瞬間又轉身用出傀儡術，召喚之前隱藏的木偶助戰，這些木偶動作靈活，似乎具有自主意識。
公孫策眼珠一轉，尋找機會，正好抓住一具倒地的木偶，拆解其機關，發現了其內部運作機制，連忙對包拯道：“此乃木偶術，不如我先行破解，釋放大家的束縛。”
“快！”包拯心急如焚，嘴裡唸唸有詞，想要破除周圍霎時間迭起的機關，集中精神破解這一切。
經過一番激戰，終於，公孫策與包拯成功拆解了機關。就在此時，綾音突然出現在寺廟門口，身後則是趕來的王朝、馬漢兩名俠士，圍繞著整個寺廟，彷彿來勢不善。
“你們這些東洋邪徒，待我來捉拿！”王朝高聲喝道，手中鐵劍泛著寒光，直指前方的刺客。
“你們竟敢插手我的計劃！綾音，我真沒想到你會來這裡！”刺客面露驚恐，似乎受到了從未有過的威脅。
