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在繁華而喧鬧的東京城，正是南俠展昭與包拯的邂逅之所。這日，包拯正於衙門內批閱公文，突然一封黑衣信函飛入眼前，上面用紅墨勾勒出幾個潦草的字：東洋邪術，血案連連。
包拯眉頭微皺，知道此事非同小可，立即召來他的得力助手展昭、師爺公孫策、王朝和馬漢。展昭身形修長，劍眉星目，表情凝重；公孫策則是個風度翩翩的文士，面色沉穩，常常將智謀運用自如；而王朝和馬漢則是兩位英勇的俠士，身手不凡，擅長打鬥。
“此信中提及之東洋邪術，想來與最近幾起血案有關。”包拯沉聲說道，目光如炬，思緒紛飛。他繼續道，“我聽聞東洋邪術中有忍術、傀儡術、分身術等，皆為詭異之術。如今江湖上出現了一個名為‘影月’的組織，專門以這些邪術行兇作惡。”
展昭眉頭微微一挑，“只怕是另一場陰謀在醞釀。”他對著包拯，以眼神默契地詢問著後續的計劃。
“我們必須找到受害者，探明真相。”包拯站起身來，深吸一口氣，“公孫策，你去查訪最近的案件，王朝、馬漢則跟隨展昭一起，務必打探到‘影月’的動向。”
公孫策點頭，“我會盡快返回，帶回線索。”
日暮西斜，長街小巷中瀰漫著一股陰冷的氣息。包拯和他的夥伴們穿行在熙熙攘攘的人群中，心情沉重。就在這時，前方突然傳來陣陣悲鳴，眾人紛紛駐足，夾道觀望。一個年輕女子撲在地上，淚流滿面，悽慘教人憐惜。
這女子衣衫襤褸，素白的肌膚在夕陽下顯得格外鮮明，模樣嬌嫩卻一片絕望。包拯心生憐憫，步前詢問：“姑娘，何以至此？”
她抬頭，眼中閃爍著淚光，斷斷續續地說道：“我家親人被人以邪術控制，生死未卜。我懇請各位俠士施以援手！”她的聲音如同溪水般柔和，卻透著無盡的悲傷。
展昭蹙眉，“這邪術究竟是如何施展的？”
女子勉強忍住淚水，繼續道：“他們用傀儡術操控我的父親，命他殺人，如今他已無辜被囚，若無我救，他必將枉死！”
這番話引起了包拯的深思。他轉過身來，目光堅定：“我們去拜訪這位受害者，必須查明真相。”
夜幕降臨，群山靜謐。包拯與展昭一行人悄然來到受害者的住所，門口有兩名看守，神色警惕。展昭心生一計，藉助身法輕盈如燕，將看守一一擊倒，隨後眾人溜入屋中。
這是一間藏匿於山中的小廟，廟中燈火昏暗，光線不足。包拯凝神四顧，突然他注意到牆上掛著一幅奇異的畫，畫中的人物姿態各異，猶如在描繪著某種詭秘的儀式。
“可這是……”包拯陷入沉思，似乎看到了其中的線索。
就在此時，屋中突現黑影，閃電般直撲包拯而來！包拯反應迅速，抽出隨身的清風刀，迎戰而上。展昭與王朝、馬漢立即衝入，身手矯健，打鬥之聲在寂靜的山中激盪開來。
對方身手不凡，正是“影月”中人，個個施展忍術，身形飄渺，招式瞬息萬變。王朝一記重拳直接擊中敵人，馬漢則以刀光破空，斬向來者。包拯身處其中，心中思索不斷，努力捕捉敵人的破綻。
“他們為何要如此大費周章？”包拯一邊打鬥，一邊詢問。敵人滿臉嘲諷：“你來晚了，影月已在三日前豢養了整個村子的人，已無力迴天！”
包拯一愣，心中有所不安。果真如此，若不能阻止，邪術之徒將氾濫江湖，生靈塗炭。他心中一急，令人施展出一招‘天眼術’，試圖探知其內情。
戰鬥愈演愈烈，他們硬是用武力逼退敵人，並將其抓獲。包拯大聲質問：“你們與影月究竟有何聯絡？說出真相！”
那名敵人面色獰笑，眼中透出兇狠：“我是影月的門徒，忠心不二！只要你們死去，世間便不再有你們
