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在大宋年間，包拯以剛正不阿、秉公執法而聞名於世。他的名聲早已傳遍南北，其中南俠展昭與機靈的師爺公孫策更是常伴身旁。此日，他們接到一封來自南洋的求助信，信中提及南洋地區近期接連發生失蹤案件，以及被稱為“南洋十大邪術”的神秘傳說。
包拯坐在青燈照明的案几旁，燈光微弱卻似乎無法掩映他的威嚴。展昭倚在窗邊，耳邊摟著一陣海風，正靜靜凝視著遠處的月色。公孫策翻看信件，眉頭微皺，忽然說道：“包大人，這南洋之地確實令人心生忌憚，聽說那裡不少人信奉邪術，詭譎離奇，或許我們該謹慎行事。”
“當年李逵與我同赴南洋，曾與當地俠士交好，那裡有不少能人異士。”包拯淡淡一笑，“只要我們心存公道，邪術又算得了什麼！”
馬漢和王朝則低聲交談，王朝剛欲出聲，馬漢已然搶先：“若能破解這些邪術，為民除害，必定為江湖立下赫赫戰功。”
幾人心中如同燃起烈火，決意前往南洋。江湖遠道，鄉村小路蜿蜒而行，途經幾座水村，村民們談論著近來的失蹤案件，人人神情憂慮，甚是恐慌。包拯與展昭暗中觀察，心下暗想：失蹤者在出現的前幾日皆稱看見過一女子，身材纖細，肌膚如雪，面容清麗，隨即家中便開始發生異事。
不多時，他們便來到了一個小鎮，鎮上設有議事廳。包拯與眾人齊爭感光明，打探鎮上失蹤女子的訊息。議事長老嚴坐在廳內，滿面愁苦。他開口道：“大人，最近鎮上已有三名女子失蹤，風言風語說是受到邪術的牽引，家人們一夜未眠。”
“這些失蹤的女子，可有共同之處？”包拯不動聲色，目光銳利如刀，直刺長老的內心。
長老嘆息道：“三人之前皆宣稱獨自散步時見到了一位輕衣女子，那女子步態飄逸、美麗動人，卻仿若無物一般，直引得她們跟隨而去，再無迴音。”
公孫策忙詢問：“這輕衣女子有何特別之處？”
“聽聞她名為‘月幽’，乃是鎮外的山中降臨者，常見於月夜。”長老神情猶疑，須臾又問，“大人，您可知道這些邪術？”
展昭暗助包拯，言道：“若其有真實存在，定要找出線索，不可讓邪術再擾。”
眾人飲水思源，包拯思忖片刻，決定夜探黑夜可能借以查探。夜色漸深，包拯與展昭、馬漢撲入山林，公孫策則留在鎮上打探動靜。月色如水，皎潔的月光灑在林間，隱隱間，一道倩影穿行而過。
“快！”展昭輕聲道，幾人躡手躡腳跟隨而去，不久後便走入一片幽靜的山谷。隱隱聽見輕舞的微聲，似是嗚咽的低語，如風鈴般嬌柔。幾人屏息凝神，越行越近，突然一道光芒閃現，映出了那婦人身形。
“她就是月幽？”包拯輕聲道。
“這並不簡單。”展昭悄聲回應，眾人皆已心生警惕，一時寧靜的彷彿是懸崖邊的荊棘。大約半晌，女子抬起眸子，恍若一顆清澈的湖水映出月光，冷冷地直凝著他們。
“欲尋我，何故尋而不見？”月幽輕聲問道，語氣間似含慼慼之意，似乎與三名失蹤女子無關。
包拯見此情形，定了心神，慢一步開口：“月幽姑娘，你若無礙，何以引他人入迷？”言語尚未落下，月幽卻皓然一笑，笑意如清泉，徑直朝山頭行去。
“快追！”馬漢突然吶喊，幾人頓時奮力跟隨。在追逐中，月幽卻如若不惜，輕功卓絕，仿若翻雲覆雨，頃刻間消失在視線之外。
“此女絕非凡人。”展昭心中暗忖。他們四散開來，試圖尋找月幽留下的線索，包拯則留心觀察山谷的結構，俯身察看，於石隙中發現一片奇異的符咒，竟然是道教密法。
“這符咒或許是破解邪術的鑰匙。”包拯道，手中輕輕捏著符咒，暗道：“若真有邪術為禍，定要找
