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在江湖的深處，風雲變幻，正邪交錯，陰險的東洋邪術悄然侵入大宋的邊境。包拯，一位剛正不阿、清明公正的名判官，與南俠展昭、機智的師爺公孫策、武藝高強的王朝與馬漢肝膽相照，誓言揭開這一場邪術與陰謀所交織的迷霧。
幾個月前，南唐的一個小村莊發生了駭人聽聞的慘案。村中美麗的女子小蘭，年方十六，她的肌膚如雪，清麗脫俗，宛若西子，村民皆為之傾慕。可就在那一夜，村莊的四周突然升起詭異的幽光，隨即一陣陣陰風襲來，夾帶著陣陣低語。小蘭被無情殺手擄走，留下的只有一地慘叫與恐懼的惶惑。
包拯聽聞此事，迅速帶領展昭與公孫策趕往現場。到達村莊時，早已是人心惶惶。小蘭的父母雙目失神，失去了女兒的他們痛苦不已。提起那一夜的情景，小蘭的母親淚流滿面，聲音顫抖：“她當晚出門採花，不知為何就被人擄走，滿村的燈火皆暗，仿若被魔咒籠罩。”
包拯用心觀察，片刻之後，他便捕捉到了細微的線索。他俯身細查地面，發現一枚奇異的鐵券，上面雕刻著東洋文字。他暗自思忖，看來此案與東洋邪術脫不了關係。
“展昭，你在村外巡邏一番，看看有沒有可疑之人。”包拯吩咐道。
展昭心領神會，動身離去，身形如風，剎那間消失在夜色中。包拯則與公孫策展開了對話。“師爺，你認為這案件與近日發生的奇案有何關聯？”
“這枚鐵券顯然是施法的用具，且巧妙地融入了機關和傀儡術的玄機。”公孫策分析道，“我們的敵人定然是個極有心機之人，能將無辜的女子捲入其中。”
經過一番思索，包拯決定先找到東洋的術士。夜幕降臨，展昭突然回到，神情凝重：“我在村外見到了一影子，不太像人，似乎有著操控風的能力。”
“你可見清晰了那人的模樣？”包拯詢問。
展昭搖頭，眼中滿是不甘：“那人如同鬼魅般靈活，不容我靠近，他的身影時而飄浮，如同忍術中所講。”
次日清晨，包拯等人向東洋使館的幫忙請求。使館內，見到了名為‘田中兆’的術士，他儀表堂堂，面容英俊，辯駁指出：“小蘭的失蹤，或許是因為她與我東洋秘術無關。我雖習得忍術、傀儡術，卻不曾傷害無辜。”
“那你可知那些用邪術擄走她的人是誰？”包拯冷聲問道。
田中兆沉吟，“我懷疑是‘黑貓’組織，他們專攻消滅江湖俠士，擅長火彈與機關術，風頭無兩。”這番話令包拯心中一震，‘黑貓’組織的名聲在江湖上早已臭名昭著。
雲霧漸消，包拯決定設圈套。他派王朝與馬漢暗中尋找這‘黑貓’組織的足跡，同時率領展昭與公孫策佈下了明陣，準備伺機破敵。
幾日之後，終於有了訊息，王朝在城外發現了可疑的火焰與混亂的躁動，並傳回了訊息。包拯立刻決意前往，打算一舉抓住這群陰險的敵人。
在一片神秘的森林深處，竟藏著一個神秘的山洞，洞外寒風凜冽，帶著不安的低鳴。他們小心翼翼地接近，展昭掀開洞口的帷幕，果然見到數名黑衣人正在調動傀儡，忙於邪術的準備。
“包大人，我們準備動手了嗎？”王朝悄聲問道。
“耐心等待，看看他們的計劃。”包拯低吟。
幾分鐘後，黑衣人開始施法，點燃了火彈，殘忍的笑聲在空中迴盪。包拯心中一緊，立即果斷下令：“動手！”
展昭如同幽靈般竄出，身形靈動，直撲向最近的黑衣人，他的劍光閃爍，如同流星劃破夜空。公孫策緊隨其後，利用機智的計策擾亂敵人，尋找最佳的切入點。王朝與馬漢也不甘示弱，攜手對抗，徐徐逼近。
黑衣人見狀，驚慌失措，開始四散奔逃。而就在這時，黑衣人中一名高大的首領，面
