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在北方的某個深夜，皎潔的明月將清輝灑在大地之上，整個汴京彷彿被這夢幻的光芒籠罩。正當人們沉浸在夜的寧靜中，突如其來的哀嚎聲撕裂了這份平靜，撩動了人們的心絃。包拯，那個以剛正不阿著稱的青天大老爺，此刻正坐在府中，信手翻閱案卷，眉宇間盡顯淡淡的疲憊。
這時，師爺公孫策急匆匆地推門而入，面色凝重，神色不安：“大人，剛接到訊息，城北的繡樓裡發生了兇殺案，死者乃是東洋商人高橋家公子，身亡時全身僵硬，嘴角溢血，似是中了邪術！”
包拯的手一停，目光微微一眯，心中頓時警覺：“這是件大事，我們馬上前往調查！快，讓展昭、王朝和馬漢也一同前來。”
幾人迅速趕到繡樓，繡樓外人山人海，圍得水洩不通。包拯撥開眾人，上了二樓，見死者高橋俊躺在床上，神情恍惚，瞧那一臉的驚恐與兇狠，顯然是經歷了讓人難以忍受的痛苦。屍首身邊滿是散開的香粉，似乎與東洋邪術有所關聯。
“這些香粉似乎是某種誘人的香料，卻不知為何帶來了如此恐怖的結果。”公孫策邊說邊蹲下身，仔細檢視，眉頭越皺越緊。
展昭手握劍柄，環顧四周，目光如電：“這場景顯示死者生前遭受了極大的痛苦，我們初步懷疑可能是被人下了毒。”
“可疑的是，這種香粉的香氣，令人頭昏腦脹，應該是為了引誘受害者上鉤。”包拯思索片刻，眼中閃過一絲光芒，“我們還需要進一步調查高橋的背景，看看他與何人有過密切聯絡。”
隨著調查的深入，眾人發現高橋俊臨終前曾與一名絕麗女子有過密切接觸，她名叫小蓮，乃是繡樓的掌櫃之女，姿容嬌美，肌膚如雪，宛若月下花神。小蓮見到包拯等人，神色驚慌，似乎對高橋的死有著不可推卸的責任。
包拯輕聲問道：“小蓮姑娘，你可知高橋公子為何會死在此地？”
小蓮深吸一口氣，眼中掠過一絲淚光：“我與高橋公子素有交情，昨夜他來此，我為他繡了一幅繡品，不想他孤身一人竟遭不測！”
王朝冷笑道：“這不太可能吧，姑娘。若真有交情，為何你不在他身邊守護？難道你心中另有其人？”
小蓮愈發慌亂，流下淚來：“我只是一個女子，難道不能有自己的私情嗎？”
“可當你突然失去高橋時，心中是否會愧疚？”包拯凝視著她的眼睛，目光深邃，彷彿能看透她的內心。
小蓮沉默片刻，最後說：“我……我也曾聽說他與一個東洋女術士有過秘密交往，她很有可能與此案有關。”小蓮顫聲道，顯得無比恐懼。
隨著線索的指引，包拯他們探索東洋女術士的下落，終於在一處幽靜的山谷中找到了她的蹤跡。名叫月影的女術士多才多藝，一手傀儡術讓人歎為觀止，聽聞包拯的到來，竟不以為然。
“你們來此何事？”月影淡然地問道，目光中透出一絲挑釁。
包拯冷冷一笑：“東洋邪術在汴京肆虐，造成無辜者的慘死，妄圖引人做傀儡，這一切與你脫不了干係！”
月影纖細的手輕輕一抬，周圍立即出現了幾個栩栩如生的傀儡，彷彿隨時準備攻擊。展昭握緊了手中的刀，警惕地盯著月影，心中暗自揣測：“若是與她對峙，恐怕難以善了。”
“包大人，你我不必劍拔弩張，忍術、傀儡術皆是各家本領，何必將它們當作犯罪之由？”月影說著，周身靈活如燕，展現出她非凡的身手。
“無論你的心思如何，我絕不允許邪術在我眼前橫行！”包拯沉聲道，心中暗自決心要揭開這一切的真相。
幾人展開了激烈的打鬥，展昭如風般穿梭在傀儡與月影間，側身一閃，反手捅出一劍，正中傀儡要害。然而傀儡卻如合金般堅固，毫無效用，包拯緊皺眉頭，
