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5月6日，霧都賓館459房間，孤男寡女。
一個惡毒的報復計劃在山田智美子的內心陡然而生，她要借刀殺人。木村一郎是她進入特高課的面試官，更是在特高課教授她特工技能的老師。現在無論是自己的職級還是能力，自忖都不是木村一郎的對手，想要復仇似乎遙遙無期。現在機會來了，只要她建議特高課派遣木村一郎來華，屆時只需要她略施手段，露出破綻，就可以讓木村一郎落入中國特工的手中。無論是軍統還是中統，或者是紅隊方面，只要抓到木村一郎，都會讓他付出應有的代價，這樣一個禽獸一般奪取她身子的男人終會死於自己手中，即使是間接的。
“請閣下回復特高課，我接受命令，同時我建議木村君來華執行任務。至於原因，木村君是我的老師，又兼任特高課訓練部門的部長，特工技能方面無人可以匹敵，目前重慶各方面盤查比較嚴格，沒有特殊本領的人很難在此立足。”
“智美子小姐，我會將你目前的境況和你對特高課派遣特工的意見，如實彙報，請候佳音。松井君雖然為大日本帝國的聖戰捐軀，但他沒有透露我們的接頭密碼，以後我們仍然用美國女作家賽珍珠的那本《大地》中的頁碼加英文單詞為聯絡方式。”
二人接頭密謀完成，從霧都賓館分別後，山田智美子回到臨時總統府，繼續以清潔工王由美的身份潛伏，不久她又在報紙上看到了特高課召喚她的資訊，見面地點仍然在霧都賓館459。她應邀前來的時候，令她驚訝的是特高課並未採納她的建議，而是派了垣上君男前來。原來始作俑者竟是在中國的日本諜報頭子土肥原賢二，木村一郎和梅機關創始人影佐貞昭都是日本的老牌間諜，和影佐貞昭策反汪逆不同，他主要為日本軍閥政府提供中國和蘇聯的情報，此人長期潛伏在中國，是日本人的“中國通”，為日本帝國主義侵略中國提供了許多有價值的情報。
但是，此人曾因調離影佐貞昭和土肥原賢二鬧出了矛盾。在土肥原賢二用自己的情婦南造洋子接替影佐貞昭後，木村一郎也被土肥原賢二藉故趕回了日本，他便投到多田次男的麾下，多田次男任命他為特高課訓練部部長。這次從特高課總部派人來華，實是日本為對付英美兩國，準備成立一個專門的間諜機構，這個機構對外稱為“國際諜報局”。在特高課總部的木村一郎和垣上君男最先知道這一計劃，為爭奪這個職務，二人各顯其能，展開了狗咬狗的鬥爭。
垣上君男的優勢是會英語，曾在英國劍橋留學，當過日本駐英使館武官，熟悉英美人的生活方式，最重要的是有大間諜土肥原賢二的支援。怎奈這個人一無所長，在駐英國大使館的兩年，幾乎沒有任何建樹。還未能利用自己武官的身份，阻止日本同英國簽訂了互不侵犯的友好條約。不過他仗著有土肥原賢二的支援，有恃無恐，不怕老牌間諜木村一郎的威脅。但他聽說木村一郎獲得了已經打入重慶國府內部的山田智美子的推薦，他心裡恨極了這個醜陋的女人，當初面試她的時候，她都拿自己的英語口音英美不分來讓自己出醜。他發誓自己這次一旦奪得這個職位，就給那個醜女人好看。
木村一郎在被排擠回國後，仗著自己資格老，很受多田次男的重視，還在他手底下，為特高課總部頭目多田次男培訓了大批特高課精英，尤其是為他招了一個熟稔八國外語，享有“大日本一枝花”稱號的山田智美子，他本以為面試那天，自己霸佔了這個女學生的身子，沒想到這個學生還支援他赴中國上任。他意淫著將來自己一旦獲得任命，就會在重慶像土肥原賢二對待南造洋子那樣對山田智美子好。
為了這個職位，二人互相誣告、搖唇鼓舌，不惜用最惡毒的語言攻擊對方。雙方的靠山也互相角力，互不相讓，日本軍部誰也得罪不起，不得已鬧到新任首相東條英機那裡。誰出任“國際諜報局”
