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4月5日，曾家巖19號國府陪都警察廳稽查處審訊室內眾人，忍俊不禁。
“你們怎麼聯絡？”
“可（此）人嘿（會）日（易）翁護（易容術），哼工（行蹤）不更（定），勾（都）喝卡搞（是她找）我。”被打斷門牙的松井康城說話漏風，一句話說完仿若廣東方言，大家不明所以，看他的狼狽相，笑點低的稽查人員忍俊不禁。但看到嚴肅的戴老闆，立即咬牙繃嘴，個個憋得面紅耳赤。
“陳處長，給他拿紙筆，讓他寫。”大家聽到戴老闆這樣命令，這才如釋重負，長舒了一口氣，都擔心在這樣問下去，松井康城對答出來，大家再也憋不住笑，使得本來嚴肅的審訊室變成笑場。
據松井康城交代，山田智美子是日本特高課的一名高階女間諜，和他同時期面試進入的特高課，只是二人被派往中國後，分別被分到南京和重慶。此女和約定俗成的間諜形象不同，她的容貌奇醜無比，但醜陋的外貌下有一顆絕頂聰明的腦袋。她的母親是日本國內一家著名劇團的化妝師，由於日本國內經濟一塌糊塗，娛樂團體更是無人問津，不久山田智美子的母親所在的劇團就倒閉了。
沒有出路的她經人介紹，嫁給了一個修鎖匠的兒子，即張倫的師父山田太郎。山田智美子牙牙學語的時候，就在自家的修鎖店內玩耍。耳濡目染，十一二歲的時候，青出於藍而勝於藍，父親和爺爺打不開的鎖她都能夠開啟。但好景不長，在山田智美子17歲的時候，她的爺爺，那名老修鎖匠去世了。時日本國內經濟更加蕭條，家裡突然少了一份收入來源，他們的生活更加困苦。
山田太郎為了能夠賺錢養家，同時為了供應相貌比較醜陋的山田智美子上大學，畢業後找到一份好工作，將來不愁嫁，所以在山田智美子剛考上大學那年，他就離開了日本，前往中國賺錢謀生。開始兩年他還回去一兩次，後來中日戰爭徹底爆發，由於交通不便，他就只透過寫信或發電報和家裡聯絡。為了發電報和寄信能夠便宜一些，他學會了給郵局修理無線電。他在中國靠手藝努力賺錢，供女兒上大學讀書，他知道自己的女兒醜陋，擔心她嫁不出去，所以在日本財閥資助的青年jd教會，他收了一個上海乞丐做徒弟，想著將來能夠讓這個徒弟娶自己丑陋的女兒。
正如他所料，好勝心極強的內山智美子，在大學裡成了人人敬而遠之的物件，為了能和同學相處，她跟母親學會了化妝，掌握了一種精深的塑型化妝技術——易容術。透過這門技術她能改變面貌，但不能說話，不能笑，一旦出現這些動作，她的大嘴和厚嘴唇以及黃色的齙牙就露餡。這讓她在大學了養成了孤僻的性格。
缺少了和同學的交際，校園內的愛情也成了她的奢望，自尊心極強的她，發誓要在其它方面勝過自己的同學。她把大部分時間用到學習上，選修了多門外語，憑著她的聰穎和勤奮，她能熟稔的應用英、俄、德、法、西班牙、朝鮮、越南、中國共八國語言。尤其是她知道父親在中國流浪修鎖賺錢養家，對中國話更是多了幾分偏愛，由於父親每到一個新的城市便會和她通訊聯絡，漸漸地她還學會了幾種中國方言。
四年大學生活很快結束，家裡少了一項重大支出，所以她的父親回國參加她的畢業典禮後，就留在國內繼續他的修鎖工作。這期間她和父親朝夕相處，很快能用中國方言和遊歷中國多個城市的父親進行交流。山田智美子長得實在太醜了，加上由於侵華戰爭以及美英等國對日經濟封鎖，導致日本經濟每況愈下，畢業後的她去很多公司參加面試都被拒之門外。
畢業將近一年了，她還在家裡幫父親修鎖。有一天她在自家鎖店給父親幫忙時，突然聽到電臺中釋出了一則招聘啟事，日本特高課招聘一名外語翻譯人員，要求精通多門外語。這則招聘啟示讓山田智美子興奮異常，她
