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姜維在得知了漢中的戰況後，嘆了口氣說：“想不到事情竟然變成了這樣。”寧隨見狀安慰說：“雖然南鄭、陽安等關隘失陷，但是往好處來想，我們還有漢城、樂城、黃金城等重要城池沒有被攻下，換句話來說，我們還保全有漢中一半的地區，只要我們再堅守下去，魏軍到時補給拉長，必然會缺糧撤退，到時漢中也能夠奪回來。”姜維點頭贊同說：“嗯，此言不無道理。”廖化說：“白水關四面受敵，易攻難守，不如退守劍閣關，將鍾會擋在外面。”姜維說：“元儉說得有道理，我們這就退守劍閣關，只要到了那裡，我們至少還有四萬兵力能夠動員。”接著立即下令，率軍前往劍閣關。
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此時的魏國因為討伐蜀漢戰線捷報頻傳，所以魏皇帝曹奐又下旨任命大將軍司馬昭接受相國和晉公的封號，以及受領九錫。司馬昭經過一番推辭後，才欣然接受了起來。
另一邊，東吳的孫綝自從北伐失敗回來後，與皇帝孫亮的矛盾愈發激烈，最後終於是將孫亮廢為了會稽王，並迎立孫休為帝。孫休厭惡孫綝的獨斷專行，時刻都想置孫綝於死地。孫休暗中與張布、丁奉一起合謀，在百僚朝賀、公卿升殿的時候，命令武士拿住了孫綝，並下令即日誅殺，這才算是穩定住了東吳的局勢。
後來，孫休也得知了魏國進攻蜀漢的訊息，於是派遣大將軍丁奉，率軍向曹魏的壽春推進。同時派遣將軍丁封、孫異向沔中出發，援救蜀漢。
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卻說姜維到達劍閣關，望見前面塵土飛揚，大驚失色地說：“莫不是還有敵軍？”待得湊近一看，才放下了心來——原來是朝廷得知魏國入侵後，急忙派遣輔國大將軍董厥率領二萬人馬鎮守劍閣，以作支援。
董厥見過了姜維，和姜維一起進關。一路上，董厥都略顯尷尬，心想：“當初姜維曾上書給朝廷，請求派兵援助漢中。而我和思遠（諸葛瞻的字）、長遠（樊建的字）他們對事此竟然都渾然不知，直到魏軍攻破南鄭關，包圍了漢、樂二城的時候才從陛下口中得知。現在想起來，當真慚愧。我和思遠他們天天口口聲聲地說著要保護大漢，維護大漢，可是卻和黃皓勾結，並且連魏軍的真正意圖也不知道，與姜維比起來，我們或許才是大漢的罪人。”
一行人來到了議事廳。留拜說：“經過了一番周折，總算進入了劍閣關，可以稍微放鬆點了。”馬隆說：“現在說放鬆還太早了點，鍾會十五萬大軍馬上就要開到，真正的大戰正要開始。”留拜說：“我當然知道，我只是說放鬆點而已，並沒有說完全放鬆。”寧隨湊過來對留拜問：“留兄，你定軍山莊那邊沒問題嗎？”留拜說：“放心好了，夫人來信說她們已經隨五斗米教的人躲進了深山裡，應該不會有什麼危險的——哦，對了，夫人還來信說她們正在和五斗米教的一位道姑做一件事情，好讓魏軍不到處濫殺無辜。”寧隨問：“什麼事情？”留拜回答說：“信裡沒有提。”寧隨也不再過問，心想：“道姑，為何我想到了諸葛道長，應該不會是她吧。”
這時，有士兵來報告說：“關外來一支兵馬，約有一千多人，說是鎮守陽平關的夏侯霸，因不知真假，不敢放進。”董厥說：“夏侯霸，他不鎮守陽平關，來此做什麼？”姜維說：“陽安關被攻破，陽平關也就面臨了腹背受敵的情況，斷然是守不住的，與其浪費寶貴的兵力，不如趕緊撤離與我們匯合，這才是上策。夏侯霸做的沒有錯。”董厥細思之後，也覺得的確如姜維所說的一樣，心想：“看來軍事上的事情我終究是比不上姜維。”
姜維來到了關上，確認是夏侯霸之後，這才將夏侯霸放了進來。夏侯霸進來後便問：“大將軍，以眼下情況來看，我們該如何是好？”姜維說：“堅守劍閣，把魏軍拖死在漢中。”夏侯霸憂慮地說：“似乎是有些困難啊。”姜維說：“縱
