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在北宋的都城汴京，秋風蕭瑟，滿城落葉。包拯，正坐於青石案几旁，手中捏著一封剛送到的密函，眉頭緊鎖。信中揭示了一起駭人聽聞的謀反案，聲稱高官顯宦密謀不軌，竟欲在朝堂之上行刺皇帝。此事若被查實，黥面而誅者必不在少數，想來背後定有諸多陰謀。
“展兄，公孫師爺，有所發現？”包拯一臉凝重，抬頭看向身旁的展昭，南俠英俊瀟灑，目光堅定如鐵，令他心中的愁苦稍減。與東廠特派的公孫述相對峙，公孫的如花美貌卻一絲不苟，冷靜中透著一縷機警，猶如夜幕下噬人的猛虎。
展昭整理了一下手中的黑白棋子，緩緩道：“包大人，我在城外打探得知，最近有一夥人出沒於城中，穿著怪異，言談之間多有反叛之意。我們若能先行秘密調查，或許能找到確鑿的證據。”
“好，無論如何，先要將這事搞清楚。”包拯頷首應下，眸光閃爍，心中既有決心，也存疑慮。
三人密談剛罷，門外迎來了一位輕盈的女子，她長髮如墨，肌膚勝雪，身著一襲淡藍紗裙，宛如晨曦中的蘭花，清新脫俗。她名叫秋水，是探聽訊息的江湖女俠，擅於易容偽裝，乃是展昭的舊識。
“包大人、展俠、公孫師爺，城北的東關驛站有一夥可疑之人，今晚正有一場秘密交易。我想借此機會，您們可否一同前往探查？”秋水微微俯身，櫻唇輕啟，言語間流露著不容忽視的靈動。
“好，我東去南來，我等此行，必不辜負。”展昭眼中閃過一絲鬥志，心想只要查明真相，定要拯救百姓於水火之中。
夜幕降臨，四人化作夜行者，迅速朝東關驛站進發。街道上月光斜灑，燈火搖曳，彷彿在預言這一趟行程的兇險與艱難。
約莫半個時辰後，四人悄然潛入驛站，藏身於暗處，只見數名黑衣人圍坐一團，正小聲交談。他們言辭間涉及到“皇帝”與“叛亂”，讓包拯心中不安，然夜色之深，無法立刻判明他們的意圖。
“公孫師爺，你有沒有聽到什麼？”包拯湊近公孫述，輕聲問道。公孫眯起眼眸，目光審視著那群黑衣人，驀然緊皺眉頭：“其中一人，我曾在朝中見過，與權臣王某親近，最近聲名狼藉，似乎正策劃著什麼陰謀。”
“王朝？難道他們已在暗中謀劃反叛大計？”展昭微微一驚，心中暗自警惕，隨即也想到了當初包拯的定律——此類案件，往往牽扯甚廣，千絲萬縷。
四人小心翼翼接近，只聽黑衣人中一人冷笑道：“今晚若能成功，明日皇帝昏迷，大權卻會落入我們之手！”
“這早已是積怨已久，今天只需一擊，便可翻盤。”另一個黑衣人沉聲附和。
包拯、展昭及公孫述暗自心驚，知道此事絕非小可，決心者勢必不能放過。此時，秋水分析道：“我可借夜色混入，不妨我們在此埋伏。”
包拯點頭，隨即四人抓緊時間，逐一佈下陷阱，準備應對接下來的追捕。
夜漸深，黑衣人紛紛走進驛站後室，包拯悄然做了個手勢，眾人迅速展開圍剿。忽然，一個黑衣人轉身，直衝包拯而來，二人隔空一擊，威力相當。便是這千鈞一髮之際，展昭不忘出手相助，雙拳相擊，震得黑衣人悶哼一聲。
這黑衣人武藝高強，竟是一名習練久矣的武者，隨即單手出擊，力道如虹，展昭驀然擋開，正待發力，卻見一枚銀針掠來，直逼他的咽喉，只得側身避開，暗歎好險。
就在危急之際，秋水及時馳出，靈巧身形一展，藉助牆壁躍起，出手將那銀針化解，雙掌疊加，踢向來敵，直擊她的面門。黑衣人慾閃開，此時畢竟沒有提前估算，為之一愣，便遭受重擊，踉踉蹌蹌倒退出門。
包拯乘勢追去，卻見另一位黑衣人已拉起機關，欲對包拯橫掃而來。就在此瞬間，公孫釋放出的煙霧四散
