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在北宋年間，汴京城外一片平靜，然而一樁離奇的謀反案悄然醞釀。正值秋高氣爽，蟬鳴漸息之際，包拯以其正直不阿的名聲，屹立於百官之中。為此，他得到了南俠展昭、機智的師爺公孫述以及勇猛的王朝、馬漢的相助，幾位結伴而行，誓要揭開這場冤案的真相。
一日，包拯正在衙門內理理文書，突然，有人急匆匆地闖入，神情慌張。此人正是一個衣衫襤褸的書生，他自稱是陳楚，來報與他一則令人震驚的訊息：“大人，小生聽說宰相李明將要策劃謀反，今晚在河邊密會叛賊，欲圖顛覆朝政！”包拯皺眉，心中思量，此事非同小可，若真是宰相之事，必是天大的冤屈。
“你何以得知這些？”包拯目光如炬，直視陳楚，試圖看透他心中是否另有所圖。
陳楚似乎受到包拯的威嚴震懾，結結巴巴地道：“小人……小人是偶然路過，聽見幾位公子的對話……說是要在夜間動手！”
包拯心中一震，顯然這並不是空穴來風。他當即決定，務必查清真相，除去禍根。他迅速召集展昭、王朝、馬漢以及公孫述，會於衙門之內，輪番詢問，瞭解事情原委。
“根據陳楚所言，今晚的河邊密會，我們需趕往一探究竟。”展昭沉聲道，面露凝重。
“李宰相為何要謀反，與他的貪腐是否有關？”公孫述插言，故作深沉。“我們得找出更多證據，不可輕舉妄動。”
馬漢則一臉緊張，建議道：“我可以化妝成商人，藉機混入河邊，探聽訊息。”
王朝雖勇猛，然此事非比尋常，反而輕輕敲了敲桌面，思索片刻，低聲說：“莫不是有人故意汙衊李宰相？滄海橫流，敢問何人才能如此狠心？”
包拯合眾人的意見，決定夜間便出發。他們將主意定於今晚密會的時間，在月下游走於河邊，潛心觀察。
月上柳梢，微風輕拂，河水盪漾。五人藏身於河岸的密林之間，靜靜地等待著。忽然，一隊黑衣人閃現於岸邊，開放了一小條路，李宰相李明伴隨幾名壯漢緩緩走來，神情異常凝重。包拯心中一緊，暗自記下他們的舉動。
“探子已歸，明夜行動。”李宰相的聲音低沉，彷彿在談論著國事。他手中捏著一封信，似乎頗為緊張。
“是，那北邊的糧道早已動靜，依我之見，趁夜突襲可謀大事！”其中一名壯漢興奮地說道，表情狡詐。
展昭幾乎忙不過來，心裡暗想：“李宰相此舉必有苦衷，莫非他真的是受到他人的威逼？”經過一番交流，眾人終於決定趁機捉拿李宰相。
然而，他們方才隱入林中，突然感到四周一陣冷風，瀰漫著一股陰森的氣息。緊接著，包拯耳聞樹影搖曳，地面似乎傳來低沉的聲響，彷彿暗流湧動。就在這時，一聲尖銳的呼喊打破了夜空：“住手！”
展昭猛然一震，瞬間抽出佩劍，警覺地四下觀察，霎時，月光照射下，黑衣人渾身一顫，快速形成一排，準備迎擊而來。
“你們是何人，竟敢妨礙朝廷之事？”李明以冷毅之態，向展昭等人喝問。
“是你謀反，竟敢在此街草地間鬼鬼祟祟！你這是何等風氣！”展昭寒聲道，劍光閃爍，逼近李明。
“真相將至，你還在狡辯？”包拯此時探手在懷，取出玉佩，冷冷道：“如今日月可鑑，我包拯絕不讓賊子逃脫。”
四周的黑衣人如狼似虎，頓時發起進攻，展昭劍勢如虹，劍光閃爍中破劍而入，直取黑衣人的要害。正當混戰聲響起之時，王朝與馬漢也奮力拼搏。馬漢揮舞長棍，與敵人周旋，輕鬆擊退了一名黑衣人，然而卻被另一敵人趁機抓住了手臂，險些跌倒。
“這群賊人，真是心狠手辣！”馬漢憤怒地咬牙，正待迴旋，展昭一劍斬斷阻礙，隨即將他拉回了自己身邊。
