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在北宋年間，東京汴梁城內，白衣飄飄的包拯大人以剛正不阿而聞名於世，時常被百姓稱為“青天大老爺”。這天，包拯正在公堂上審理一起冤案，心中愈發明瞭。就在這時，南俠展昭如風般躍入廳中。
“包大人，有要事相告！”展昭面色凝重，神情中透出一絲不尋常。
“展兄，何事如此緊急？”包拯沉聲問道，眼中閃過一絲警覺。
展昭低聲說道：“我剛從南口得知，城外有個小村獲游水寨的姑娘，被人殺害，死後屍體被人擺放成陣，直指王宰相。”
包拯眉頭一緊：“可曾查明真相？”
展昭搖頭：“那姑娘名叫小燕，乃是善良的村女。她的父親因在鎮上出醜而被迫離開，家中所剩無幾，心中可憐她。這次被殺，整件事情顯得詭異無比。可就在她一家上山祭祖時，家中發生了血案。”
“此案必有蹊蹺。你速去查詢那些朝中的貪官汙吏，我則派公孫大人前往調查此事。”包拯神色堅定，決定立刻展開行動。
隨即，包拯遣公孫述，親自前往小燕所在的村莊，展昭則四處探查，“王朝、馬漢，你們跟隨我，協助公孫哥。”
四人穿行在幽靜的山道上，終於抵達了小燕的家。村子裡一片死寂，風透過林梢，似乎在訴說著悲慘的故事。房屋破舊，緊鄰的田地因小燕一家被殺而荒廢，村民們聚在一起，面露惶恐與無奈。
公孫述將目光掃視，發現屋內的東西打亂得一片狼藉，桌上有一張小紙條，上面寫著幾個字：“當真可憐，別妨我平寧。”
“可見是某個心思陰暗之輩所留之言。”公孫述皺眉，心中思量：“此紙條的筆跡，似乎透露出一絲威脅的味道。”
此時，王朝走到窗邊，見到窗外一條小溪，心中讚歎道：“山水相依，未必是個好地方，此地多有晦氣，我看這小燕便是死於此地凶煞之下。”
“胡說，明明是有人下的殺手，豈能沾上什麼鬼魅之說！”馬漢反駁，面露不屑。
情勢正激烈時，一位中年婦女匆匆走來，攔住了他們的去路。“你們是何人？為何在此地打探！”
公孫眼中一亮：“我們是查案的官員。小燕是你們的鄰居？”
“我，我是她嬸子。”婦女神色不安，聲音輕顫。
公孫試探著問：“你可知小燕的死因為何？”
婦女猶豫片刻，臉上逐漸顯露出驚恐，喃喃道：“我無知，只知她自從與那王宰相有了聯絡，便常有人來往。但那天我看見，王宰相的手下和一位古怪的道人在她家門前，似乎有一番爭執。”
“那道人？”包拯插嘴道，“可否描述一下？”
“身材瘦長，面白額方，總是寬袖大袍，一言不發，只用眼神閃爍，像是在守候什麼。”婦女似回想起了一些，驚慌失措。
展昭點點頭，心裡卻泛起波瀾，這神秘道人，似乎與小燕的死有千絲萬縷的聯絡。他們的調查再度展開，但幾經反覆調查，都毫無進展。正當眾人陷入困境時，包拯並未放棄，決定深挖王宰相。
當夜，包拯回到東京後，隨即約見自己的謀士鄭凡。鄭凡身材魁梧，面容憨厚，智謀無比，為包拯出了許多主意。
“包大人，王宰相此次來汴梁，是想暗中挖掘民間貪腐。可我清楚，他身邊的長史可不是善類，恐怕早就與那道人有所勾結。”鄭凡沉吟道。
“如此說來，王宰相似乎是冤屈。”包拯點頭，旋即決定加緊調查。
少頃，包拯與展昭再會，展昭正準備與包拯彙報這段時間的線索，忽然收到了一封信，上面寫著：“要想破案，須得在第三更時分，務必小心，某人早有不軌之圖。”
信的落款卻是懷宗寺中一名高僧的名字，包拯決定前往查探。
