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包拯乃北宋時期的名吏，剛正不阿，深得民心。南俠展昭英俊瀟灑，武藝高強，常伴左右；師爺公孫述則智謀過人，解字如神，協助包拯破解諸多迷案。此日，曲阜城東，一樁離奇的謀反案撲面而來，牽扯出重重波瀾。
清晨，陽光透過滿園桃花，昏暗的官府小院內，包拯正坐於案前，翻看著被捲入謀反案的可憐之人的遺書。字跡潦草，字裡行間透著無盡的悲傷。那人名叫李明，原為一名府衙書吏，平日裡忠厚可嘉，卻未料捲入陰謀之中，不幸身亡。
“包大人，今日又有新證據送到。”公孫述端著一份公文，面露凝重之色。“李明的死因不簡單，我聞得他前幾日曾與一名女子密談。”
包拯微微皺眉：“女子？有何線索？”
公孫述輕聲說：“此女子名為周婷婷，乃城中美人，睡眼朦朧，眉目如畫。她的父親早逝，家道中落，常常為生計所困。”
展昭此時也走了過來：“周婷婷，我曾見過她。她生得嬌弱，面板如雪，似乎溫柔可親，實則心機深沉。李明若與她交往，必有蹊蹺。”
“快去將她請來！”包拯下令。
不久後，周婷婷便被請至官府。她的肌膚如凝脂，儀態萬方，然而臉上卻流露出一絲恐慌。她四處張望，似乎在尋找可以逃避的出口。
“你可知李明為何而死？”包拯面色嚴峻。
周婷婷微微抖動，低聲道：“我……我與李明本無冤仇。幾日前，他告訴我，有人陷害他。我不信，卻未曾想他竟遭此大難！”
包拯聚精會神，審視她的神態，覺得此女似乎有所隱瞞。“李明死之前與誰再議？你可否記得？”
她微微張嘴，似有言語，突然一陣風吹過，似乎意識到什麼。“我……我聽他提起過王朝。”
果不其然，李明常年在王朝府中過從甚密，包拯當即決定前去王朝府上探個究竟。一路上，展昭和公孫述緊隨其後，心頭的疑問如影隨形。
王朝府邸門前綠樹成蔭，景緻秀麗，然內裡卻透著一股陰暗氣息。包拯直言：“王朝，你與李明關係密切，當日他死前是否留下什麼言語？”
王朝面露不安之色：“李明，我與他乃同窗之誼，沒想到竟會遭此橫禍！我實的話不知何從說起。”
包拯微微一笑：“若你真無愧於心，何必忌憚？我只想知道李明的死與否，關係重大。”
王朝欲言又止，惶恐之意盡顯。這時，公孫述忽然插嘴：“李明生前曾與一名神秘客人接觸，此人是否與你有關？”
王朝驚愕，再次沉默。包拯心中一動，瞬間覺得事情遠比想象中複雜。王朝似乎真的有所隱瞞。包拯決定將王朝帶回官府進行審訊，以明真相。
晚上，月色如水，包拯坐於案前，王朝被押在一旁，臉色蒼白，似乎難以忍受氣氛的壓迫。包拯開口：“你明知李明之死絕非偶然，如今無謂隱瞞，免得加重罪責。”
王朝忍無可忍，終於道：“李明臨死前與我言及，有人慾借他之手做一樁大事，但他並未告知我是何人，我……我不過是不想牽扯到我府上。”
“有人要借他之手作怪？這是誰？”包拯追問。
“我只聽到一個名字，曾聽李明多次提起：馬漢！”王朝幾乎是咬牙切齒地說出這個名字。
包拯和展昭對視一眼，皆感這條線索更是撲朔迷離。馬漢以勇猛著稱，忠誠於朝，難道會陷害同伴？
“快去請馬漢來！”包拯指示展昭。片刻後，英俊挺拔的馬漢來到。馬漢一進門，便滿面笑容：“包大人，何需勞煩，幸得有聞言而來。”
包拯開門見山：“聽說你與李明有過交集，瞧你一臉輕鬆，難道不該為朋友之事擔憂？”
馬漢笑著搖頭：“我不信李明
