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曹操白白損失了十五六萬支箭，心裡非常鬱悶。
荀攸提出了一個計策：“江東有周瑜和諸葛亮這兩個用計高手，很難一下子攻破。我們可以派人去東吳假裝投降，作為內應，傳遞訊息，這樣才有可能成功。”
曹操說：“這個主意正合我意。你覺得軍中誰適合執行這個計劃？”
荀攸說：“蔡瑁被殺後，他的家族成員都在軍中。蔡瑁的堂弟蔡中和蔡和現在是副將。丞相可以用恩惠來籠絡他們，派他們去東吳假裝投降，他們肯定不會被懷疑。”
曹操聽從了他的建議，當晚就秘密叫來兩人，吩咐他們說：
“你們兩個人可以帶一些士兵，去東吳假裝投降。一旦有什麼動靜，就派人秘密報告，如果成功了，我會重重賞你們。不要有二心！”
兩人說：“我們的妻子都在荊州，我們怎麼敢有二心，丞相不用擔心。我們一定會拿到周瑜和諸葛亮的頭，獻給您。”
曹操給了他們豐厚的獎賞。
第二天，兩人帶著五百士兵，駕著幾條船，順風朝南岸駛去。
周瑜正在策劃進攻的大事，突然聽說江對面有船靠岸，說是蔡瑁的兩個弟弟蔡和和蔡中來投降了。
周瑜叫他們進來，兩人哭著跪下說：“我們哥哥被曹操無端殺害了，我們想報仇，所以來投降。希望能被接納，願意打頭陣。”
周瑜聽了很高興，重重賞了他們，立刻讓他們和甘寧一起領兵打前鋒。
兩人謝過後，覺得自己的計謀得逞了。
周瑜私下裡叫甘寧過來，告訴他：“這兩個人沒帶家眷，肯定不是真心投降，是曹操派來的間諜。我現在打算將計就計，讓他們傳遞訊息。你要好好對待他們，但心裡要提防。等到出兵那天，先殺了他們祭旗。你一定要小心，別出錯。”
甘寧領命就去了。
魯肅進來見周瑜，說：“蔡中和蔡和的投降，很可能是詭計，不能相信。”
周瑜大聲說：“他們因為曹操殺了他們哥哥，想報仇才來投降，有什麼詭計呢？你這麼疑神疑鬼的，怎麼能接納天下英雄呢！”
魯肅聽了，默默退下，然後去找諸葛亮。
諸葛亮聽了只是笑，沒說話。
魯肅問：“孔明，你笑什麼？”
諸葛亮說：“我笑子敬你看不出周瑜的計策。大江這麼寬，間諜很難來回傳遞訊息。曹操派蔡中和蔡和來假投降，探聽我們的軍情，周瑜正好將計就計，讓他們傳遞訊息。用兵之道，就是要善於用計，周瑜的計策是對的。”
魯肅這才恍然大悟。
周瑜晚上坐在帳篷裡，忽然看到黃蓋偷偷進來找他。
周瑜問：“公覆你這麼晚來，肯定有什麼好計策吧？”
黃蓋說：“敵人人多，我們人少，不能拖太久，怎麼不用火攻呢？”
周瑜問：“誰教你這個計策的？”
黃蓋說：“我自己想的，沒人教我。”
周瑜說：“我正有這個打算，所以留下了蔡中和蔡和這兩個假投降的人，用來傳遞訊息；只是還缺一個人來執行這個假投降的計策。”
黃蓋說：“我願意去。”
周瑜說：“不吃點苦頭，他們怎麼會相信呢？”
黃蓋說：“我受孫家三代的恩惠，就算肝腦塗地，也毫無怨言。”
周瑜拜謝他說：“你要是肯執行這個苦肉計，那江東就有救了。”
黃蓋說：“我死也無怨。”
然後謝過周瑜就出去了。
第二天，周瑜召集所有將領開會，諸葛亮也在場。
周瑜說：“曹操帶領百萬大軍，連綿三百多里，不是一天就能打敗的。現在讓各位將領準備三個月
