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孫權親自迎接孔明，非常客氣。
孔明向孫權傳達了劉備的意思，偷偷觀察孫權：碧眼紫髯，真是一表人才。
孔明心裡想：“這個人不一般，只能用激將法，不能直接說服。等他問我的時候，我就用話激他。”
獻茶後，孫權說：“我聽說你很有才，今天終於見到你了，想請教你一些問題。”
孔明謙虛地說：“我沒什麼學問，不敢當。”
孫權問：“你在新野幫助劉備和曹操決戰，一定知道他們的虛實。”
孔明說：“劉備的兵力很少，新野城又小，怎麼能和曹操對抗。”
孫權問：“曹操的兵力有多少？”
孔明說：“馬步水軍，大概有一百多萬。”
孫權懷疑地問：“不會是吹牛吧？”
孔明說：“不是吹牛。曹操在兗州就有青州軍二十萬；打敗袁紹後又得了五六十萬；中原新招的兵有三四十萬；現在又得了荊州的軍隊二三十萬。我如果說有一百五十萬，怕嚇著你們。”
魯肅在旁邊聽到這話，臉色都變了，用眼神示意孔明，但孔明假裝沒看見。
孫權又問：“曹操手下的將領有多少？”
孔明說：“足智多謀的，能征慣戰的，何止一二千人。”
孫權問：“現在曹操平定了荊楚，還有更遠的打算嗎？”
孔明說：“他現在沿著江邊紮營，準備戰船，不是想打江東，還能是哪裡？”
孫權問：“如果他想吞併我們，我們是戰還是不戰，你幫我決定一下。”
孔明說：“我有句話，但我怕你不會聽。”
孫權說：“我想聽聽你的意見。”
孔明說：“現在天下大亂，所以你在江東起兵，劉備在漢南收兵，和曹操爭奪天下。現在曹操已經平定了大部分地區，最近又打敗了荊州，威震四方。就算有英雄，也無處施展。所以劉備逃到這裡。我建議你根據自己的實力來決定：如果你能用吳越的兵力和中國抗衡，那就早點和曹操斷絕關係；如果你不能，為什麼不聽從其他謀士的意見，停止戰鬥，向曹操投降？”
孫權還沒回答，孔明又說：“你表面上服從，內心卻猶豫不決，事情緊急卻不做決定，災難很快就會降臨！”
孫權問：“如果真像你說的那樣，劉備為什麼不投降曹操？”
孔明說：“古代的田橫，只是個壯士，還知道守義不辱。何況劉備是王室的後代，才華橫溢，大家都仰慕他。事情不順利，那是天意。他怎麼能屈服於人下呢！”
孫權聽了孔明的話，臉色一變，拂袖而去。
大家都笑了，魯肅責備孔明說：“先生，你怎麼能這麼說？幸好我們的主公寬宏大量，沒有當面責怪你。你的話太看不起我們的主公了。”
孔明笑著說：“他怎麼就不能容忍呢！我有自己的破曹計劃，他不問我，我就不說。”
魯肅說：“如果你真有好計劃，我會請主公請教你。”
孔明說：“我看曹操的百萬大軍，就像一群螞蟻！只要我一揮手，他們就都成了粉末！”
魯肅聽了，就進去見孫權。
孫權還在生氣，對魯肅說：“孔明太欺負人了！”
魯肅說：“我也這麼責備孔明，但孔明反而笑主公不能容忍。破曹的計劃，孔明不肯輕易說，主公為什麼不問他？”
孫權轉怒為喜說：“原來孔明有好計劃，所以用話激我。我一時短視，差點誤了大事。”
於是和魯肅一起出來，再次請孔明談話。
孫權見到孔明，道歉說：“剛才我冒犯了你的威嚴，請不要怪罪。”
孔明也道歉說：“我的話冒犯了，希望得到原諒。”
