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曹操那邊，他把三公的職位都給撤了，自己當上了丞相，還提拔了一堆文官，然後召集武將們討論南征的事。
夏侯惇站出來說：“聽說劉備在新野天天訓練士兵，這傢伙將來肯定是個麻煩，咱們得早點解決他。”
曹操就任命夏侯惇為總指揮，帶著十萬大軍直奔博望城，準備找劉備的麻煩。
荀彧勸曹操：“劉備是個英雄，現在又有諸葛亮幫忙，咱們不能小看他。”
夏侯惇卻說：“劉備就是個小角色，我一定能抓住他。”
徐庶說：“將軍別小看劉備，現在他有了諸葛亮，就像老虎長出了翅膀。”
曹操好奇地問：“諸葛亮是誰？”
徐庶解釋說：“諸葛亮，字孔明，外號臥龍先生，才智超群，計謀高深，是當代的奇才，不能輕視。”
曹操又問：“他跟你比怎麼樣？”
徐庶謙虛地說：“我怎麼能跟他比？我就像螢火蟲的光，他可是明月的光輝。”
夏侯惇不服氣地說：“徐庶你太誇張了，我看諸葛亮就是個草包，有什麼好怕的！我要是不把劉備和諸葛亮抓來，我就把我的頭砍下來獻給丞相。”
曹操鼓勵他：“快去吧，早點給我好訊息。”
夏侯惇滿懷信心地出發了。
劉備這邊，自從有了諸葛亮，對他就像對待老師一樣尊敬。關羽和張飛卻不太高興，
他們說：“孔明年輕輕的，有什麼本事？大哥你對他太客氣了，我們還沒看到他有什麼真本事呢！”
劉備回答：“我有了孔明，就像魚兒得到了水一樣。你們倆就別多說了。”
關羽和張飛聽了，默默退下。
有一天，有人送來了牛尾巴。劉備親自用尾巴做了一頂帽子。
諸葛亮進來看到這一幕，嚴肅地說：“明公，你是不是沒有遠大的志向，就只滿足於這些小玩意兒？”
劉備趕緊把帽子扔了，道歉說：“我只是用這個來解解悶。”
諸葛亮又問：“您覺得自己和曹操比怎麼樣？”
劉備老實回答：“我比不上他。”
諸葛亮接著問：“您的軍隊不過幾千人，如果曹操的大軍來了，您怎麼應對？”
劉備說：“我正為這事發愁，還沒想出好辦法。”
諸葛亮建議：“可以趕快招募民兵，我來訓練他們，準備迎戰。”
劉備就招募了新野的百姓，得到了三千人。諸葛亮不分晝夜地教他們陣法。
突然傳來訊息，曹操派夏侯惇帶了十萬大軍來新野。
張飛聽說後，對關羽說：“讓孔明去迎戰吧。”
正說著，劉備召集他們，問：“夏侯惇帶兵來了，我們怎麼應對？”
張飛開玩笑說：“大哥，你讓孔明去吧。”
劉備說：“智慧靠孔明，勇猛得靠你們倆，不能推脫。”
關羽和張飛出去後，劉備請諸葛亮商量。
諸葛亮說：“我擔心關羽和張飛不會聽我的命令；如果您想讓我去指揮，就給我劍印。”
劉備就把劍印給了諸葛亮。諸葛亮召集眾將，準備下令。
張飛對關羽說：“咱們先聽聽他怎麼安排。”
諸葛亮命令說：“博望左邊有座山叫豫山，右邊有片林子叫安林，可以埋伏軍隊。關羽你帶一千人在豫山埋伏，等敵軍來了，先別動手；看到南邊起火，就出擊，燒他們的糧草。張飛你帶一千人去安林後面的山谷埋伏，也是看到火起就出擊，燒他們的糧草。關平、劉封帶五百人準備火種，在博望坡後面等著，敵軍一到就放火。”
又命令：“把趙雲從樊城叫回來，讓他當先鋒，不要贏，只要輸，我劉備自己帶一軍
