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近期市場情況可以從多個維度進行分析,包括市場整體表現、板塊表現、資金動向以及未來趨勢等。

市場整體表現

- 本週(2025年1月4日至1月10日),sci全球指數下跌15776,反映出全球股市在新年伊始表現較為疲軟,投資者對全球經濟前景持謹慎態度。

- 中國股市方面,本週上證指數一週跌134,深證指數跌102,創業板指跌202,科創50指數漲093。

板塊表現

- 本週市場以結構性行情為主,行業層面的利好訊息直接刺激了相關板塊炒作。例如,英偉達最新的bckwell架構顯示卡採用了三片式pcb,刺激了pcb產業鏈的炒作;馬斯克稱可能在幾周後推出opti更新,刺激人形機器人概念連續大漲。

資金動向

- 本週北向資金流向呈現較大波動,1月7日出現16049億元的淨流入,但1月10日再次出現32560億元的淨流出,導致本週北向資金累計淨流出42442億元。

- 南向資金則延續穩定淨流入態勢,五個交易日均保持正向流入,累計淨流入48914億港元。

未來趨勢

- 機構普遍認為,中國經濟基本面的持續改善,為a股市場長期向上提供了有力支撐。預計2025年a股市場將有一輪大盤風格迴歸的趨勢性行情。

- 從全球市場來看,2025年全球股市的核心主題將是分化加劇,科技創新和綠色轉型將持續推動全球股市增長,尤其是人工智慧、可再生能源等領域。

綜上所述,近期市場整體表現較為疲軟,但結構性行情依然存在。資金動向顯示北向資金波動較大,南向資金則保持穩定淨流入。未來市場有望在大盤風格迴歸和科技創新的推動下,呈現震盪向上的趨勢。

a股當前的估值水平顯示出一定的吸引力,尤其是相較於全球其他市場。以下是具體分析:

估值水平

- 截至2025年1月10日,a股市場的平均市盈率為1782倍,市盈率百分位為3348。這表明a股市場的估值處於歷史中位水平,但相較於海外成熟市場,a股市場的估值仍然偏低。

- 滬深300指數的市盈率為1226倍,市淨率為151倍,顯示出較高的投資價值。

- 東方財富choice資料顯示,截至1月10日收盤,東財全a市盈率為1433倍,市盈率百分位為2639;市淨率為148倍,市淨率百分位436。

行業估值

- 房地產行業的市盈率百分位較高,為8584,顯示出該行業估值相對較高。

- 保險行業的市盈率百分位較低,為107,顯示出該行業估值相對較低。

投資吸引力

- 儘管近期a股市場表現偏弱,但從中期角度來看,國內政策預期更加明確,市場對不確定性的擔憂或有所下降,股市有望逐漸走出基本面行情。

- a股市場的價效比凸顯,尤其是在全球金融市場波動加劇的背景下,a股對全球資金的吸引力有望抬升。

綜上所述,a股當前的估值水平顯示出一定的吸引力,尤其是相較於全球其他市場。儘管短期內市場情緒較為謹慎,但從中期來看,a股市場有望在政策支援和基本面改善的推動下,逐漸走出低谷。

近期值得關注的行業板塊主要包括光伏、軍工、銀行、aidc供應鏈、家居以及新能源與醫藥板塊。

光伏和軍工板塊

- 光伏行業估值處於低位,二級市場走勢低迷,但企業停工降負荷實現對供給端的壓縮動作明顯,行業進入持續的去產能週期。建議中期關

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