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“東，洞內有何發現？”丘問道。
“報告洞主：年獸並不在洞內，裡面是座空洞。”東答道。
“怎麼？年獸不在這裡？難道我們找錯地方了？”丘狐疑道。
“會不會是年獸得知我們來，預先逃跑了？”東猜測道。
“洞主，只需把那些獸王押過來訊問訊問，就可明白了。”小星說道。
丘立即使人把眾獸王押至洞前，問它們道：“各位獸王，我問你們，確定這就是年帝的老巢——天山洞嗎？”
眾獸王異口同聲答道：“當然確定。 這就是年帝的老巢天山洞。”
“那為什麼年獸不在洞裡呢？”
“這我們就不知道了。 ”眾獸王同樣非常納悶。
眾人都大為洩氣，費盡千辛萬苦來到這裡，卻不遇空回，豈不是白跑一趟了？正在大家議論紛紛之時，小星在洞口周圍細心的察看著了一 回，忽然，他拍掌叫道：“洞主，我知道年獸去哪裡了！”
“星，你發現了什麼？快說說！”丘急忙問道。
“洞主，請你和大家看這地上，有許多動物足跡，其中馬的蹄印最深最清晰，我們知道年獸一貫乘馬，所以可以確定年獸一定是乘馬往北方去了。 又從這些足跡的新鮮程度來看，它們應該離開的並不很久，只要我們順著這大馬蹄印追蹤，就一定能夠找到年獸。”小星指著地上的大大的馬蹄印，一口氣解釋道。
眾人跟著察看地上那些腳印，果然如小星所言，只見兩排大大的馬蹄印直朝北方而去，除了馬蹄跡，還有豬跡、羊跡、狗跡和猴跡等等。
志看了一回，說道：“馬蹄圓，豬蹄尖，羊蹄能登天。這年獸的隨從還挺多的。”
“志叔，羊蹄能登天是啥意思啊？”辰問道。
“羊不但能在懸崖絕壁上如履平地，還能在極細小的樹枝上保持平衡，可以說，就沒有它去不了的地方。”志答道。
丘立即聚眾說道：“各位勇士，老人常言：既立志，誓必成。大家都無須洩氣， 我們既已到此，不剿除年獸誓不回軍。現 在年獸雖然逃走，但我們就以馬蹄印為線索，緊追不捨，一定能夠找到年獸並將它消滅。”
“是，洞主！不除年獸，誓不回 軍！”眾人轟然答道。
於是，大家就順著馬蹄印轉向北方，接著一路跟蹤追尋下去。 緊追慢趕，追了五六天，年獸的影子都沒見著，不少人又灰心喪氣的失去信心。東懷疑道：“洞主，我們連續追了這麼多天， 卻總追不上，會不會追差路了？”
“是啊！ 我們至少追了有上千裡了，到底要追到幾時啊？”其他人也紛紛大發牢騷。
“諸位勇士們，大家千萬不要洩氣，不要灰心。”丘 嚴峻的望著眾人，鼓勵道，“我們一路追來，這些馬蹄印都是很新鮮的，說明馬王經過時間不長，我們即使追不上年獸，但 我們一定能追上馬王，然後可以從馬王那裡得出年獸的下落。因此，我們必須堅定不移的追下去，絕不可半途而廢，就算追到天涯海角，也要把馬王趕上。”
“是，洞主說的對。不把馬王追上，絕不返回。”眾人聞言，重新抖擻精神，繼續努力向前。
到第七日，眾人追上一座高山，站在山頂，極目遠眺，但見前面山下是一馬平川，遼闊無邊的大草原。忽然，東指著山下不遠處，興奮的叫道：“大家快看，年獸乘著馬王就在那裡！”
眾人順著手指方向望去，果然發現飛著的公雞；騎著馬王的年獸。後面跟著的狗頭、豬頭、羊王和猴 王。一行急急如喪家之犬，朝遠處的草原奔去。
“太好了！終於追上年獸了！”丘也興奮的忍不住大喊起來。
“我們衝啊！剿滅年獸，為死去的兄弟們報仇！”
