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在遠古的魔法帝國，曹丕隕落，曹叡接掌王權，這個訊息如同疾風般席捲了整個奇幻世界。
不只是中原與北方的王國，遙遠的漢中西川，神秘的荊州江東也迅速得知了這一變故。此時，劉禪，剛剛慶祝過一年豐收的年輕領主，望著田野間綠意盎然的幼苗，意識到他錯失了那個至關重要的時機。
孟達並未與他聯絡，這不是劉禪的智謀失誤，而是他忽視了一個關鍵因素——他精心策劃了軍隊、補給，甚至魏延也已整裝待發。無數密探潛入了關中之地，萬事俱備，卻因一個背叛者的出現，一切化為泡影。
然而，劉禪對這個背叛者並未深感憎恨，因為這並非首次遭遇此類背叛。這個叛徒，來自永安城的守護者，永安都督與中都護李嚴的麾下，他的名字叫牙門將王衝。
原因無他，只因李嚴的脾氣猶如烈火，他的獨斷專行和對奢華的痴迷，以及對錶面光彩的政績追求，早已人盡皆知。早在他在犍為太守任上，他就曾大興土木，修建壯麗的高塔，翻新城牆，打通天社山，鋪設沿江大道，以至於人們讚譽犍為郡為“壯麗之冠，州中翹楚”。一時風光無限。
然而，美好的願景卻因過度建設而變得苦澀。李嚴在職期間，為了私慾大肆建造府邸，這尚可忍受，但他竟企圖遷移郡治官邸，顯得過於貪婪。當然，這並非全無道理，因此有人提出異議，其中就包括如今的越騎校尉，蜀郡太守，同時也是劉禪親信的楊洪。
當初，楊洪認為此舉不妥，於是直言反對。若李嚴能聽從楊洪，此事或許就能平息。但李嚴個性執拗，不僅堅持己見，還與楊洪針鋒相對，二人爭論得不可開交，從府邸遷移，到犍為郡的各項勞民傷財的政績，再到急功近利的作風。
最後，爭論升級至對李嚴浮誇虛榮的指責，而楊洪則被批評為空有書生氣，名不符實。雙方都不願退讓。最終，楊洪，那時只是個小官員，無力抗衡強權，被李嚴打壓，無奈之下主動辭職，從此不再涉足李嚴與犍為郡的事務。
幸虧楊洪對故鄉懷有深厚情感，加之身邊好友的極力推薦和調解，李嚴在冷靜後，寫信舉薦他到益州刺史府，擔任蜀部從事。哦，對了，當攻打漢中的行動耗盡民力，超出預期時，諸葛亮在劉備的求援令下，曾詢問楊洪是否應繼續。而楊洪不僅打消了諸葛亮的疑慮，堅定了出兵救援的決心，更留下了流傳千年的名言... ...
\"漢中，乃伊斯特利亞大陸的命脈，存亡的轉捩點。失此要塞，蜀地亦將陷於危殆，家國之災禍降臨。此刻，壯士應赴戰場，巾幗應運籌物資，何須猶疑發兵？\"
此言出自楊洪之口，男子征戰，女子後勤，非現實描述，實為奇幻世界中的常態。漢中之戰雖損耗了西境的魔力儲備，卻未至枯竭。否則，劉禪欲踏足此地，必難如登天，縱使諸葛亮神通廣大，也無法頻繁發起北境遠征。
回溯往事，李嚴因個性衝突，與楊洪交惡已久。此次，李嚴出任永安督軍，原為防範江東之威脅，江東並無侵犯之意，何況前方尚有勇者王平守護。
豈料，李嚴或許是急於建功，竟在永安大興魔法建設，渴望製造非凡之舉。此事早有王平告知劉禪，但後者並未重視，認為李嚴無所作為，畢竟北伐未啟，糧草籌備尚未緊迫。
未料想，李嚴竟不讓人安寧，與麾下猛將王衝因瑣事起爭執，甚至揚言要懲治王衝。然而，王衝非楊洪，身邊並無好友調解。驚懼之下，他逃離，投降了曹氏家族。
此事雖顯突兀，但投降便投降吧。王衝並未投奔荊州大軍，而是穿越宜都的崇山峻嶺，抵達上庸，並找到孟達。他向孟達警示，務必提防西境之人，諸葛亮心機深重，因孟達昔日攻克房陵，害其胞姐及姐夫蒯祺喪命，誓言要復仇。
王衝言辭鑿鑿，令劉禪的所
