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代國最精華的部分，在盛樂、在雲中、在前套，但這一帶能與代國掰腕子的勢力還有前秦、鐵弗部、獨孤部。
前秦大軍來攻，拓跋什翼犍臨陣撤換南部大人，但對劉庫仁的任命中，卻未提及鎮守新平城、總管南部，這也是劉庫仁沒有選擇去救援平城、新平城的另一原因，總結下來就是又想馬兒跑，又想馬兒不吃草。
拓跋什翼犍的代王之位承襲自父兄，其父拓跋鬱律是拓跋猗盧的侄子，在拓跋六修之亂後繼任（316年）。
拓跋部在定居盛樂的首領拓跋力微死前，其長子拓跋沙漠汗從西晉為質歸來，深受漢文化薰陶不為部中所喜，在塞南被各部大人矯命殺害（277年），年已百歲的拓跋力微因後悔不久就患病故去，死前各部因畏懼追責而四散。
十幾年裡，拓跋沙漠汗的弟弟拓跋悉鹿、拓跋綽與幼子拓跋弗相繼被擁立為首領，直到另一個弟弟拓跋祿官繼任首領後（294年），將拓跋部治下劃為東、中、西三部進行分封，局面才勉強穩定下來。
拓跋祿官自領東部，中部、西部分別交給拓跋沙漠汗之子拓跋猗迤、拓跋猗盧統領，在叔父、兄長、侄子死後，拓跋猗盧總管三部，之後協助劉琨，獲得晉朝冊封，成為代王。
拓跋六修是首任代王拓跋猗盧的長子，拓跋猗盧晚年偏愛幼子拓跋比延，正值壯盛的六修已威脅到其父猗盧的地位，因此想要廢黜六修母親的王后之位，以便冊立比延為世子。算上之前幾次被羞辱，拓跋六修忍無可忍，興兵反抗殺死幼弟拓跋比延和父親拓跋猗盧，隨即又被鎮守西部的弟弟拓跋普速根殺死。
拓跋普速根繼位一月不到就亡故，其子剛出生不久的拓跋始生繼位，八個月後夭折，拓跋鬱律是前首領拓跋弗之子，還曾率兵救援劉琨，擊敗反叛的白部鮮卑與鐵弗部劉虎的聯軍，在部中威望不低，隨後被擁立為首領，五年後（321年）又被伯母惟氏政變殺死。
這過程是不是似曾相識？劉衛辰成為鐵弗部首領，幾乎用了與拓跋鬱律相同的模板。
惟氏是拓跋猗迤的妻子，拓跋祿官死時（307年），拓跋猗迤已經亡故，他與惟氏的長子、繼任中部大人的拓跋普根成為首領，但同年就早逝，隨後統領西部的拓跋猗盧成為首領。
拓跋鬱律繼位時，東、中、西三部已經經過拓跋猗盧的統合，鬱律的繼位雖存在重重疑點，但他兵強馬壯，繼位後更擊敗佔據朔方的劉虎，收服劉路孤，前涼的張茂也遣使來入貢。惟氏擔憂拓拔鬱律為徹底吞併中部，謀害自己的兒子，於是先下手為強。
拓拔鬱律被殺後，支援他的各部酋帥也遭到清洗，被殺的部大人多達數十，惟氏隨後扶植次子拓跋賀傉繼位，但各部大人都不服排程，拓跋賀傉無力改善局面，只得遷都到東木根山（今內蒙興和西北），依託險要築城自守（324年），不到一年就病死。
隨後是惟氏的小兒子拓跋紇那繼位（325年），兩年後遭到後趙石虎的攻打，敗走並遷都到大寧（今張家口），威望大損不說，還侵佔了東部的賀蘭部牧地。
而當時的賀蘭部首領賀蘭藹頭又是拓跋鬱律庶長子拓跋翳槐的舅舅，賀蘭藹頭號召各部擁立拓跋翳槐，拓跋紇那隻好繼續東逃投奔宇文部。
宇文遜暱延的妻子是拓跋祿官的長女，其子宇文乞得龜繼任首領後，附從於後趙石勒與慕容廆為敵，被慕容部聯合拓跋部、段部打得慘敗（325年）。宇文乞得龜雖然出兵支援拓跋紇那，卻遭賀蘭藹頭擊敗（329年），沒幾年就被其東部帥宇文逸豆歸奪位（333年）。
拓跋翳槐繼位後，為了取信、請和於後趙，將嫡母王氏（烏桓人）所出的二弟拓跋什翼犍派去做人質。六年後（335年），拓跋翳槐因跟賀蘭藹頭失和，將其殺死，導致各部叛離，
