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自熊克己與商季威從臨洮出發之後，為了繞過碾伯所，先是順著山間小路抵達臨洮邊境保安站，再一路向北經歸德所進入西寧衛地界。
西寧衛，乃前明時建立的西北衛所之名。元為西寧州直隸甘肅行省。洪武六年廢州而置衛，治所在西寧城。初以西寧人、元甘肅行省右丞朵兒只失結為指揮僉事。宣德七年十一月，從都督劉昭奏，改為軍民指揮使司，屬陝西都指揮使司。
至1370年，明廷大軍進入青海，西寧周邊地區並不太平，為保障河湟谷地及青海牧區的安定，明洪武六年正月，明朝改西寧州為西寧衛。洪武十九年，長興候耿炳文率領軍士割原西寧州城之半築城，城呈方形，城牆高為五丈(16米)，厚亦五丈(16米)，城四面各開東、南、西、北四個門，並建四門樓。四門樓高聳繪彩，簷下懸掛匾額，蔚為壯觀。其中，北門原址在今北大街最北端，因當時北門與湟水河相望，北門坡下又有北門泉，又俗稱“水門”，故城樓匾題“拱辰”。
此地相比於松潘衛還是好不少的，由於西寧衛為西部重鎮，所以前明始終對此地非常重視，不斷遷移人口前來，一直到了現在，漢人佔比最高，剩下的還有部分藏、茴、土家、羌等民族。
如今西寧衛已是防備青海，康巴等地和碩特人的關防重鎮。
而且西寧衛所囊括的河湟谷地自古以來就是非常重要的地區，此地與河西走廊分別處於祁連山的南北兩側，是兩個緊緊相鄰的地緣板塊，並且在祁連山脈上有著一些天然的通道相連。所以，得到西寧衛之後既可以影響覆蓋河西走廊，也能作為關鍵之地守住河西的大後方。
當然，其作為中原與青藏高原貿易的關鍵位置也是非常重要獲利十分之多，只是可惜這幾年和碩特汗國席捲高原，中原也戰亂頻繁，導致商貿中斷，甚是可惜。
西寧衛此地遊牧區域包圍著的農耕區、高原上的青山秀水、戈壁灘上的水網密佈，造就了河湟谷地這個肥沃的農業生產區。更別說西寧衛的降雨量比臨洮府蘭州等地更大。日月山既是地理和氣候上的分界線，也是農耕和遊牧的分界線，自古以來中原政權也只能把農耕區域推進到這個地方，翻過日月山就是青海湖的範圍，那裡的降雨量急劇降低，也只適合放牧。
況且河湟地區北鄰河西、南鄰青藏，向西可以透過青海湖、柴達木盆地進入西域，向東可以透過關隴道進入關中，東南可以透過羌氐道進入巴蜀，實乃天下之地利也。
大順軍奪取這裡之後，也對此地非常重視，為了防備青海康巴等地的蒙古人勢力，特意將大順軍前營安置在此地。以賀錦為主將，辛思忠、劉希堯為副將。
這支部隊雖叫前營但力量最弱，因為其主體是由被李自成吞併的革左五營組成的，有四萬多人，後來其主將賀錦遠征寧夏時，中伏戰死。
副將辛思忠接任之後就一直駐紮在西寧，雖說前營的實力不夠，但辛思忠還是憑藉著此軍攻下了青海湖附近的地區，一直到潼關之敗，他得知李自成主力失利，其兵力撤出青海西寧等地，南下與李過後營合兵，一起進入了湖廣。
他留下的威武將軍齊牛衽也是個人才，此人乃是平陽府人，半路參加起義軍投奔賀錦麾下，後來賀錦身死他與辛思忠不和，這才選擇留在了西寧。
辛思忠本以為他留下來就是找死，卻沒成想此人以區區三千老弱殘兵發展到現在的六千精銳，還屢次打敗左勷與高偉澤的進攻，只是由於軍隊稀少，青海湖附近的地還是被固始汗再次奪下。
“這齊牛衽是個人才，我得小心行事。”
思索著稽查營搜尋到的齊牛衽情報，商季威摸著下巴走進了西寧城中。
城中的街道上有很多藏人、羌人、茴人，他們要麼在叫賣皮革要麼是叫賣牛羊肉，這一
