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離開帝都的第四天，小夜在旅館樓頂等來了情報，西格瑪那邊透過魔影鳥傳信到多里斯港，再由伊卡洛斯帶來。
小夜看了看路易斯的信，第一封相當於下屬對外出的老闆彙報公司情況，一切安好，另外路易斯還提了北方的狀況。
冬日帝國？小夜問了下溫蒂才得知兩個國家之間的恩怨，難怪獸人帝國上次試探一番後就和談了，原來他們的目標是冬日帝國。
冬日帝國一定以為獸人帝國真的在打霍德爾，所以放鬆了警惕，也許還想背後偷襲，結果自然是中計了。
冬日帝國又被打下不少領土，大量難民逃往南方，有逃到霍德爾的，也有逃到西格瑪的，總之，北方的狀況很不明朗。
凜冬將至，黑龍軍必須快點發展，免得霍德爾支楞不住，他和朋友們無處可依。
小夜暗中作出決定，黑龍軍缺少魔法師和法器的硬傷是時候解決了，和霍德爾爭奪魔法師人才難如登天，他打算對那些難民下手。
他會命令路易斯在難民中揪出藏在其中的魔法師，冬日帝國的魔法師制度全盤模仿霍德爾，所以魔法師即使逃難也不會主動投靠西格瑪，他們最理想的去處是霍德爾，路易斯得揪出他們，想法子留下。
威逼利誘他不會限制，陷害拷打的手段他也會睜隻眼閉隻眼，如果他親自去做，怕是看誰都像奸細。
既然來了，就別走了，乖乖給小爺打工。
看完信，剩下的就是他要的情報，關於南方叛亂。
大概是十年前，南方發生了一件駭人聽聞的兇殺案，一位領主的女兒被人殘忍虐殺，拋屍大海，屍體被發現時已經面目全非，領主親自認領才確定身份。
這件事在當年引起軒然大波，皇帝下令嚴查，結果一查不得了，領主女兒待過的船居然有不少大臣去過。
這個案子最後被定為海盜殺人奪財不了了之，領主利威爾伯爵不服氣多次申冤，都被駁回，於是悲痛與失望之下他開始自己調查。
可是調查沒多久就傳出那位領主叛亂的訊息，盛怒之下的皇帝派兵捉拿，殺光了利威爾的家人唯獨跑了他一個，隨後南方叛亂爆發。
叛軍領袖正是利威爾伯爵，其實南方叛亂早有苗頭，因為皇帝的揮霍無度，亂用奸臣，苛捐雜稅對南方平民層層剝削，早有人熬不住揭竿而起佔山為王，只是一直被奸臣隱瞞下去。
利威爾伯爵的反叛無疑給這些叛軍豎起大旗，一盤散沙的叛軍有了主心骨匯聚成一股力量，打得帝國軍節節敗退。
利威爾伯爵在之後曾聯絡黑蛇軍，當時的統帥馬斯克同意合作，兩支起義軍遙相呼應，進攻帝國，一度威脅到帝國的統治。
隨著叛軍的高歌猛進，起義軍如雨後春筍般冒出，就連赫利烏斯地區都出現了萬人叛軍，這件事徹底失控，帝國震驚。
反應過來的皇帝立刻派遣曾經大敗弗萊姆與沙古拉的帝國軍神去南方救火，年邁的帝國軍神只帶著千人禁衛軍，南下一路收攏殘兵敗卒，不到一個月時間就拉起數萬人的部隊。
對於起義軍的兩面夾擊，帝國軍神選擇集中力量擊退利威爾，隨後再掉頭回擊馬斯克。
就在帝國軍神和馬斯克焦灼之際，利威爾傳來訊息，他打算掘開東南水壩，水淹帝國軍。
這個計劃受到馬斯克的強烈反對，因為土地是人民的財產，毀了土地的他們和帝國有何不同？
可利威爾已經被仇恨吞噬，根本不管馬斯克的勸告，馬斯克為了阻止他主動退出戰鬥。
可為時已晚，帝國軍神回頭收拾利威爾時，水壩已經被掘開，洪水如同神明的懲罰淹沒了大地。
之後的事就很簡單了，起義軍引發天災民心盡失，兵敗如山倒，隨著利威爾在亂軍中被擊殺
