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傳聞，孔明駕馭馬車，領著一群武士，來到一個叫西洱的小河邊尋找通路。這條河雖然水流緩慢，但卻沒有任何渡船。孔明命令砍伐樹木以建筏子來渡河，但每一根木頭都沉入水底。於是，孔明向呂凱求助，凱告訴他在河源處有座山，山上長滿了竹子，其中有些粗大得圍不住。可以讓人砍伐這些竹子，在河面上構建竹橋，用來讓軍隊和馬匹過河。孔明馬上調派三萬士兵進山，砍伐了數十萬根竹子，順水漂流，最終在河面狹窄處搭建了一座十幾丈寬的竹橋。然後，他在河的北岸設定了一個營寨，用河水作壕塹，竹橋作門，土壘城牆；過了橋南岸，又設定了三個大營，準備迎擊南蠻軍隊。
敘述如下：孟獲帶領數十萬南蠻士兵憤怒狂怒地來了。快到西洱河時，他派出一萬名刀盾兵直接衝到前寨挑戰。孔明戴著皇帝的頭巾，裹著鳳凰的披肩，手持著鶴羽扇，坐在一輛馬車上，被一群將士簇擁著走了出來。孔明看到孟獲身穿犀牛皮甲，頭戴醒目的紅盔，左手揮舞著牌子，右手拿著刀，騎在一頭紅毛牛身上，口中不停地辱罵；他的手下萬餘擊打著響亮的鑼鼓，互相沖突。孔明急忙命令他們返回寨子，四面嚴陣以待，不許出戰。南蠻戰士許多人裸露上身，直接走到寨子門口叫罵。眾將都怒氣沖天，彙報給孔明說：“我們願意冒險出關，決心進行一場死戰！”孔明毫不動搖。眾將屢次要求作戰，孔明止住他們：“南方的人們素來不遵循王朝的統治，現在他們來犯，暴虐之勢正盛，我們不能輕舉妄動；最好堅守數日，等待他們疲舉些許，我已經有了破敵的巧妙計策。”
於是蜀軍奮勇守衛數日。孔明站在高處窺視，發現蠻兵已經開始疲憊，便召集諸將說道：“你們敢迎戰嗎？”眾將歡欣鼓舞，準備出擊。孔明先找來趙雲、魏延商量計策。之後又召見王平、馬忠，傳達計劃。接著找來馬岱，囑咐他：“我軍即將撤退三個寨子，向北過河；一旦我軍退卻，你就拆除浮橋，搬到下游，等待趙雲、魏延部隊過河接應。”岱領命離開。接著又找來張翼：“我軍撤離後，寨中將點起火把。孟獲一定會追擊，你要斷後。”張翼領命離開。孔明只指示關索守護糧車。眾軍撤離後，寨中點起了火把。蠻兵看到後束手無策。
第二天一大早，孟獲率領大軍直奔蜀寨，卻發現三座大寨子都空無一人，只剩下幾百輛廢棄的輜重車和糧草。有一天，孟優開口說：“諸葛棄掉了寨子逃跑了，難道這是有預謀嗎？”孟獲回答道：“我猜想諸葛亮拋棄裝備而逃，一定是因為國內發生了緊急情況：要麼是吳國進攻，要麼是魏國來犯。因此他虛張了燈火假裝有軍隊，扔下裝備逃走了。我們必須趕緊追趕他，不能錯過這個機會。”於是孟獲親自率領前方部隊，一直趕到西洱河邊。從河北岸上望去，他看到寨中旗幟整齊，色彩鮮豔如雲彩般絢爛；河邊一帶更是建起了錦城。蠻族士兵見到這一幕，都不敢前進。孟獲對孟優說：“這是諸葛亮害怕我們追擊，所以停留在河北岸不久，肯定會在兩天內繼續逃走。”於是他讓蠻族士兵紮營在河岸上；並派人去山上砍竹子準備筏子過河；而勇於戰鬥計程車兵則全部移至寨子前面。然而他並不知道蜀國士兵早已悄悄進入了他們的領土。就在那天，狂風驟起。寨子四周火光四起，擂鼓聲響，蜀國士兵殺至。蠻族士兵和獠丁們陷入混戰，互相沖突，孟獲大吃一驚，急忙引領宗族士兵衝破重圍，直奔舊寨。突然一支隊伍衝出寨子，原來是趙雲率領的軍隊。孟獲慌忙返回西洱河，試圖從山谷中逃走。然而另一支隊伍前來，竟是馬岱率領的軍隊。孟獲只帶著幾十個潰散計程車兵，匆匆向山谷中逃去。給他飛渡神州留下了深深的悔恨。聞風見塵，南北西三處，嚇得退避三舍，只得頭也不回地向東逃竄，終於突破重圍，發現面前一大片林地，數十個隨從拉著一輛小車；車上坐著聰慧的孔明，哈哈大笑說：“嘿，蠻王孟獲！你的厄運
