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南方來了一批盜匪，諸葛亮打算率領大軍應對，這場戰鬥前所未有，就像開啟了天際的大門一樣。
諸葛亮被封為丞相，坐鎮成都，無論事情大小，都是親自作主做決定。蜀地百姓生活安定，夜晚不用關門，路上也不會有失落的物品。而且連綿幾年都豐收，老少們都在歡歌笑語，遇到徵稅等事，都會競相前去解決。因此，軍備裝備和物資應有盡有，糧倉都塞滿了，財富也充裕。
到了建興三年，益州傳來訊息：南方蠻王孟獲帶領十萬蠻兵大肆侵擾。某位太守雍闓是漢朝重要人物雍齒的後代，卻與孟獲勾結背叛。另外兩位太守朱褒和高定則投降了孟獲。只剩下永昌太守王伉不肯投降。現在雍闓、朱褒、高定三人率領孟獲的軍隊，正攻打永昌郡。而王伉和呂凱準備帶領百姓死守這座城池，情勢非常危急。諸葛亮便上書告訴劉備：“南蠻不服從，對國家是個大麻煩。我準備率領大軍前去討伐。”劉備卻擔心說：“東邊有孫權，北邊有曹操的兒子，你相父（曹丕）離去後，如果吳國和魏國來攻打，我們怎麼辦？”諸葛亮回答說：“東吳正與我們和平相處，應該沒有異心；如果他們有異心，李嚴在白帝城，可以對付陸遜。”曹丕這次戰敗得很徹底，氣勢已經蕩然無存，未能有大打算；而且有馬超在漢中各處關口守衛，根本不用擔心。我還派關興、張苞等人帶領兩支部隊前來增援，確保陛下安全無虞。現在我先去南方清剿蠻族，然後再北伐，打算收復中原，報答先帝的恩德，承擔起這個沉重的責任。” 後主說：“我年紀小，不懂事，只能聽君父之言斟酌決定。”話還沒說完，部落內走出一人，喊道：“不行！不行！” 眾人看去，原來是南陽人，姓王，名連，字號文儀，現任諫議大夫。王連勸道：“南方是一片荒涼之地，瘴疫流行；丞相你擔負重任，自己遠征並不適宜。而且雍闓等人不過是些小毛病，丞相只需要派遣一位大將去討伐，必定會成功。” 孔明說：“南方的蠻夷地區，離我們國家非常遙遠，人民大多不習慣中原文化，要征服他們非常困難，我必須親自前去征討。需要採取剛柔並濟的策略，需要仔細斟酌，不能輕易託付給他人。”
王連多次勸告，但孔明仍然堅持己見。 這天，孔明告別後主，任命蔣琬為參軍，費禕為長史，董厥和樊建為掾史；趙雲、魏延為主將，總督軍馬；王平、張翼為副將；並召集了數十名川兵將領：總共動員了五十萬川軍，準備前往益州出征。突然，關公的三子關索進軍前來見孔明，說：“自從荊州失陷後，我一直逃難，在鮑家莊療傷。”當我要去川地向先帝復仇的時候，傷口還沒有癒合，無法啟程。最近傷勢已經好轉，得知吳國仇人已經被消滅，便徑直前往西川見帝，卻在途中碰巧遇到徵南軍隊，所以特地前來投靠。”孔明聽到這個訊息，驚訝不已；同時派人向朝廷彙報情況，並讓關索率先鋒部隊，一同征討南方。整個隊伍，各自按隊形前進。餓了就吃飯，渴了就喝水；夜裡休息，天亮就出發；走過的地方，毫髮無損。
現在說起雍闓得知孔明率領大軍而來，立即與高定、朱褒商討，決定分兵三路：高定率中軍，雍闓在左，朱褒在右；三路各帶五六萬兵力前去迎敵。於是高定任命鄂煥為先鋒。鄂煥身高九尺，相貌醜陋，擅長使用方天戟，有著無與倫比的勇氣：率領自己的部隊，離開大營，前去迎擊蜀軍。孔明率領大軍已經到達益州邊界。先鋒魏延和副將張翼、王平剛進入界口，就正好遇到了鄂煥的軍隊。兩軍對峙，魏延策馬大聲質問：“叛逆，速速投降！”鄂煥策馬與魏延交戰。交戰不多時，延假裝失敗逃走，煥緊追不捨。只走了幾里，喊聲震天。張翼、王平率領援軍殺來，斷絕了他的後路。延又回身拼死抵抗，最終生擒了鄂煥。將鄂煥解至大營，引見給孔明。孔明命人解開他的繩索，款待他酒食。一位好奇的人問道：“你屬於哪支部隊呢？
