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突厥是由北方漠北的由丁零族阿史那部落、阿史德部落建立的以遊牧為主的部落聯盟國家，分為東突厥、西突厥和後突厥。
552年，突厥酋長阿史那土門滅掉柔然汗國，自稱伊利可汗，突厥汗國建立。
土門死後，其子阿史那科羅、阿史那燕都和一個不知名字的兒子分別繼位，即為乙息記可汗、木杆可汗、佗缽可汗。三人各有兒子，佗缽可汗死後要立哥哥木杆可汗的兒子阿史那大邏便繼位，突厥貴族稱大邏便的母親出身低微，一致擁立佗缽可汗兒子阿史那庵邏為可汗，即第二可汗。阿史那大邏便不服，庵邏不能制，便將汗位讓給了乙息記可汗的兒子攝圖，即沙缽略可汗。沙缽略可汗以大邏便為阿波可汗，統轄西域。
西突厥的奠基人是土門的弟弟室點密，室點密早年號莫賀咄葉護。552年，其兄土門率突厥主力東征，滅亡柔然，室點密奉命留守故地，東征西討，統一西域。
此時西突厥勢力為突厥牙帳的附屬，但事實上統治著西域。室點密死後則傳給兒子阿史那玷厥，既達頭可汗。
此一時期，沙缽略可汗、阿波可汗、第二可汗、達頭可汗四人先後爭奪大可汗之位，號稱四面可汗之爭。
隋朝派長孫晟遊說阿波可汗和西突厥達頭可汗，分化突厥的勢力。583年，沙缽略可汗侵略隋朝失敗，和達頭矛盾激化，東、西突厥分裂。西突厥便為達頭可汗和阿波可汗共有，阿波可汗勢弱，從屬於達頭可汗。
沙缽略可汗臨終前遺命弟弟處羅侯繼任汗位，即莫何可汗。
莫何可汗西征陣亡，突厥人擁立沙缽略可汗的兒子阿史那雍虞閭為可汗，即都藍可汗。莫何可汗之子染干被封為小可汗，號突利可汗。
都藍可汗後與染干相爭，染干投奔隋朝。都藍可汗侵隋失敗後內亂被殺。達頭可汗西來，擊敗所有人，成為東西突厥共主，號步迦可汗。
步迦可汗侵隋失敗，內亂逃亡吐谷渾。隋朝扶持突利可汗成為草原新可汗，號啟民可汗。
啟民可汗死後，三個兒子阿史那咄吉世、阿史那俟利弗設、阿史那莫賀咄設分別繼承汗位，各號始畢可汗、處羅可汗、頡利可汗。630年，唐滅東突厥。
西突厥阿波可汗被伏殺後，鞅素特勤之子被推舉為可汗，即泥利可汗，後為鐵勒人所殺。
達頭和泥利相繼敗亡，西突厥立泥利可汗之子阿史那達曼為可汗，即泥厥處羅可汗。
達頭可汗之孫、都六之子反擊泥厥處羅可汗，得勝後為射匱可汗。其後其弟即位為統葉護可汗，西突厥達到鼎盛。
