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其時距中秋日子尚遠，慕容燕便暫留武當山修養，暇時則與張三丰探討武學。韋一笑、彭瑩玉、說不得諸人。則各處遊行，探聽江湖上的訊息。
如此過了兩月有餘，慕容燕偕同殷天正、殷野王、冷謙、鐵冠道人、周顛、胡青牛、小昭等人，辭別張三丰師徒。前往淮北。楊不悔則留在武當山服侍殷梨亭。
明教一行人曉行夜宿，向東方行去，一路上但見田地荒蕪，民有飢色。江淮沿海本為殷實富庶之區。眼前卻餓殍遍野，生民之困，已到極處。群豪慨嘆百姓慘遭劫難。卻又知蒙古人如此暴虐。霸居中土之期必不久長，正是天下英雄揭竿起事的良機。
數日後到了蝴蝶谷外。先到的教眾得知教主駕到，列成長隊，迎出谷來。其時巨木旗下執事人等，早已在蝴蝶谷中搭造了許多茅舍木屋，以供與會的各路教眾居住。
再過三日便是八月十五，蝴蝶谷中築了高壇，壇前燒起熊熊大火。慕容燕登壇宣示和中原諸門派盡釋前嫌、反元抗胡之意，又頒佈教規，重申行善去惡、除暴安良的教旨。教眾一齊凜遵，各人身前點起香束，立誓對教主令旨，決不敢違。
是日壇前火光燭天，香播四野，明教之盛，遠邁前代。年老的教眾眼見這片興旺氣象，想起數十年來本教四分五裂、幾致覆滅的情景，忍不住喜極而泣。午後屬下教眾報道：“有洪水旗旗下弟子朱元璋、徐達諸人求見，說是探聽到了少林、武當兩派高手的下落。”
慕容燕道：“快請他們進來。”
不一會兒，從門外走進七個人來，一齊躬身行禮，說道：“參見教主！”
慕容燕道：“在下初掌本教，對教中兄弟還都不太熟悉，請問諸位高姓大名？”
一名氣概軒昂的青年漢子開口道：“屬下名叫徐達。”接著他對餘下六人做了介紹，一個方面大耳的姓湯名和；一個英氣勃勃的姓鄧名愈；一個黑臉長身的姓花名雲；兩個白淨面皮的親兄弟，兄長吳良，兄弟吳禎。最後徐達指著一個相貌十分醜陋人，道：“這位是朱元璋，朱大哥。”
慕容燕打量著未來的明太祖，只見他下巴向前挑出，猶如一柄鐵鏟相似，臉上凹凹凸凸，甚多瘢痕黑痣，雙眼深陷，生平所見，再無一人比他更醜。但他雙目炯炯有神，盼顧之間自有一股英雄氣，讓人一見，就覺得其非常人。
朱元璋雖是未來明朝的開國皇帝，但慕容燕連忽必烈都殺過了，對這些所謂的未來皇帝自然也就視之平常。當下開口問道：“聽說你們探聽到了少林、武當兩派高手的蹤跡？”
朱元璋道：“是。”
當下朱元璋就說出了事情的經過：六月上旬，朱元璋、徐達、湯和、鄧愈、花雲、吳良、吳禎七人奉到慕容燕令旨，歡喜之餘，便打算備些禮物慶賀掌教。因淮北貧困，沒什麼好東西，便一起打算上山東去闖闖。他們生怕給官府認了出來，因此扮作了趕腳的騾車伕。來到河南歸德府時，有夥掄刀使槍的人讓他們再一群垂頭喪氣，萎靡不振的和尚。他們細加打探，得知了這群和尚都是少林寺的僧人。在河間府時，又遇上了六輛大車，其中坐的都是武當派的高手。他們一路北上，最後到達了大都西城的萬安寺。
慕容燕聽後，道：“七位探聽到少林、武當兩派高手的下落，此功不小。待安排了抗元起義的大事之後，咱們便去大都相救兩派高手。”
當晚慕容燕大會教眾，焚火燒香，宣告各地並起，共抗元朝，諸路教眾務當相互呼應，要累得元軍疲於奔命，那便大事可成。
是時定下方策，教主張無忌率同冷謙、青翼蝠王韋一笑執掌總壇，為全教總帥。白眉鷹王殷天正，率同天鷹旗下教眾，在江南起事。布袋和尚說不得率領劉福通、杜遵道、羅文素、盛文鬱、王顯忠、韓皎兒等人，在
