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鏡頭一轉，背著書包回來的兩個孩子，推開家門看到倒在門口的母親，慌亂的跑了上去。
……
昏黃的午後，頭頂天空沉悶而又凝重。孩子們蹲在空曠寂寥的墓地前，守著母親的墓碑，沉默而又哀傷。
「哥哥，我肚子餓了。」年僅四歲的弟弟阿爾開口說道：「我們回家吧……」
見哥哥不回答，阿爾難過道：「要是爸爸回來了的話……」
「那種傢伙，才不是我們的爸爸。他連媽媽的葬禮都沒有回來！」哥哥愛德華站在墓碑前，低著頭，悶聲道：「……能讓媽媽復活嗎？」
阿爾緊張道：「可是書上說，人體煉成是禁術。」
「所以，這是我們倆之間的秘密。」
墓園外，一道女聲從遠處傳來：「你們又到這裡來了。」
愛德華回頭看向這位青梅竹馬：「怎麼了，溫麗。」
「婆婆說了，『活著的人為了死人掉多少眼淚，死去的人在陰間也會掉多少眼淚』，所以不能哭。」
「我才沒有哭！」愛德華反駁道：「反倒是你，爸媽總是出遠門，因為寂寞所以整天都在哭鼻子吧！」他回頭對弟弟道：「走了，阿爾，我們繼續討論剛才的事情。」
心中隱隱察覺到了不妙，賀厘徹底被帶入了劇情中，定睛認真地看了下去。
伴隨著故事的展開，愛德華與弟弟為了復活死去的母親，跟著老師學習了大量的知識，終於在數年後完成了人體煉成所需要的陣法。
那一晚，烏鴉亂飛，血月當空。兄弟倆站在家裡的地下室中，將所有收集齊的材料放置於複雜繁瑣的鍊金術陣法內，拿著小刀，一臉興奮的對著自己的手腕道：「最後就是，靈魂的資訊，也就是我們的血液些許……完成了！」
兄弟倆退出鍊金陣範圍內，跪坐在地面上，雙手虛按住陣法，激動的對視一眼，愛德華道：「要開始了，阿爾！」
「嗯！」
下一刻，被四隻手齊齊撐住的陣法，地下室中頓時爆發出刺目的湛藍電光，光芒震懾心扉，叫人心生敬畏。兄弟倆剛剛爆發出狂喜的神色，緊接著，蔚藍變為血紅，一隻巨大的獨目從陣法中睜開，無數漆黑細長的手臂從陣法中鑽出，用無法躲閃的極快速度，抓住了兄弟倆的四肢。
眨眼間，阿爾的手臂被分解成了無數碎片，胳膊頓時消失不見！愛德華慌張大喊了一聲弟弟的名字，剛要衝過去，他的左腿同樣被手臂貪婪的分成了兩段。察覺到不妙的愛德華分析著說了一句「難道遭到了反噬？」，他便聽到弟弟阿爾撕心裂肺慌亂不已的大叫。
「哥哥，哥哥，哥哥！！」
愛德華目呲欲裂的看著前方場景，無數手臂伸向了弟弟的身體，分解著他的肉軀，愛德華拼了命的想要抓住弟弟的手臂，最終卻握了個空。
心臟瘋狂跳動的瞬間，愛德華莫名衝到了一片純白的空間，空間中有一個巨大的黑鐵大門，以及一個純白的人影。
人影將他丟入了大門，大門內，他看到了真理，大腦中被灌注了大量的知識，也理解到自己的人體煉成理論並沒有出錯，但距離練成成功還缺少了一部分內容，他想要再一次回到門後，窺探門內的知識，但人影卻拒絕了他，咧嘴笑著說：「你的『通行費』只夠看這些。」
「通行費？」愛德華茫然道。
「對，通行費。」話音剛落的剎那，愛德華的左腿分崩離析，相反的，純白人影的左腿變為了人類的腿腳——那原本是屬於愛德華的。
愛德華驚慌地注視著這一切，轉眼間，人影已經來到了他近在咫尺的眼前，雪白的面龐對他猙獰道：「這就是等價交換，鍊金術師。」
下一秒，愛德華被趕出了真理空間，他趴倒在地下室
